麥杰管理咨詢（www.majorchina.com） 梁云志 崔凱
植物提取物，顧名思義就是從植物里提取的東西，主要是作為天然藥物或植物藥、保健食品、化妝品、食品添加劑等的原料。一方面，隨著世界范圍的“回歸自然”呼聲不斷升溫，植物藥、天然食品已成為21世紀(jì)熱門的藥物和食品；另一方面，隨著社會的發(fā)展和生活水平的提高，人們對疾病的關(guān)注已經(jīng)由單純的治療到重點關(guān)心疾病的預(yù)防，使具備功能性的天然保健食品備受青睞。從上世紀(jì)九十年代末開始，植物提取物 越來越受到醫(yī)藥界、食品界的關(guān)注，成為推進(jìn)中藥現(xiàn)代化和中藥技術(shù)創(chuàng)新的重要環(huán)節(jié)，也是中藥進(jìn)入國際市場的一種有效方式。植物提取物行業(yè)已成為國內(nèi)發(fā)展最快的行業(yè)之一，每年增長率穩(wěn)步在15%以上，同時也是國內(nèi)主要出口行業(yè)之一，植物提取物的出口額在1999年已超過中成藥，2005年出口為2.62億美元，2002-2004年三年出口增長率在20%以上，2005年出口增長率更是達(dá)到30%。
一、行業(yè)綜述
1.行業(yè)概況
植物提取物是以植物為原料，經(jīng)過物理化學(xué)提取分離過程，獲取到濃集植物中的某一種或多種有效成分，而不改變其有效成分結(jié)構(gòu)而形成的產(chǎn)品。植物提取物總體上是屬于中間體的產(chǎn)品，目前的用途非常廣泛，主要用于藥品、保健食品、煙草、化妝品的原料或輔料等。按照提取植物的成份不同，形成甙、酸、多酚、多糖、萜類、黃酮、生物堿等；按照最終產(chǎn)品的性狀不同，可分為植物油、浸膏、粉、晶狀體等。國內(nèi)用于提取的原料植物的種類也非常多，目前進(jìn)入工業(yè)提取的植物品種在300種以上。
植物提取物目前主要采取三種技術(shù)手段：樹脂分離技術(shù)、工業(yè)萃取技術(shù)和分析檢測技術(shù)。樹脂技術(shù)早已成功應(yīng)用于工業(yè)脫色、環(huán)境保護、藥物分析、抗生素提取分離等領(lǐng)域。工業(yè)萃取技術(shù)包括有機溶劑萃取技術(shù)。分析檢測技術(shù)要求對效標(biāo)成分和有害物質(zhì)進(jìn)行定量分析、或與標(biāo)準(zhǔn)品進(jìn)行對照、或采用指紋圖譜進(jìn)行鑒定，對原料、生產(chǎn)過程和成品均需進(jìn)行嚴(yán)格檢測。采取何種技術(shù)與植物提取品種和提取目的有直接關(guān)系，目前國內(nèi)企業(yè)主要采取有機溶劑萃取技術(shù)，受資金和技術(shù)力量限制采取二氧化碳超臨界流體萃取和分析檢測技術(shù)的企業(yè)較少。國外約有75%以上的中藥提取物檢測采用了HPLC，而中國藥典收載的中成藥只有10.9%產(chǎn)品采用。
上世紀(jì)70到90年代，中國的中藥和食品企業(yè)都設(shè)有植物提取物車間，國內(nèi)基本上沒有專門的植物提取物企業(yè)。90年代后，國外對植物藥或天然藥需求增加，而中國有著豐富的植物資源，這自然帶動了中國植物提取物行業(yè)的發(fā)展。最初主要是靠原材料優(yōu)勢，向國外提供粗加工產(chǎn)品，最初的品種有銀杏提取物、甘草提取物、麻黃提取物、茶多酚提取物等。到現(xiàn)在為止，植物提取物行業(yè)已經(jīng)形成了一定規(guī)模，國內(nèi)共有600多家植物提取物出口企業(yè)，但多數(shù)為醫(yī)藥保健食品公司或外貿(mào)公司，生產(chǎn)企業(yè)約有200多家，規(guī)模和技術(shù)水平都較低，提高的產(chǎn)品很多，但主要是沒有技術(shù)含量的產(chǎn)品，具有一定拳頭產(chǎn)品年產(chǎn)值在6000萬元以上的企業(yè)為數(shù)不多，如成都華高、湖南金農(nóng)、北京金可、西安高科等不超過十家企業(yè)。整體行業(yè)技術(shù)水平較低，主要以低成本出口原材料為主，因此受國際原料市場的波動影響非常大，國內(nèi)企業(yè)在國際市場上以降價低層次競爭手段為主，后果是國際市場對中國提取物的印象是低品質(zhì)產(chǎn)品，購買價格很低，國內(nèi)植提企業(yè)利潤低，極大影響了國內(nèi)植提行業(yè)的發(fā)展動力。國內(nèi)植物提取物市場需求量一般占國內(nèi)植物提取銷售規(guī)模的5%左右，大多數(shù)產(chǎn)品是銷外歐美和日本、韓國市場，近兩年中國植物提取物年增長速度很高，在30%左右，剔除成本上漲因素，預(yù)計未來幾年中國植物提取物的增長速度保持在20%左右，中國植物提取物近幾年銷售情況見下表。
表4-13 2001-2005年植物提取物銷量情況（單位：億美元）
2.行業(yè)特征
中國植物提取物行業(yè)總體來說是一個新興的行業(yè)，正處于發(fā)展階段，其行業(yè)特征非常明顯：
（1）技術(shù)水平低的小企業(yè)多，未形成行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)
中國專門的植物提取物企業(yè)200家以上，但投資規(guī)模達(dá)到5000萬元以上，不超過20家，總資產(chǎn)規(guī)模和年銷售規(guī)模在1億以上的企業(yè)不超過10家，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和年銷售額在1500萬元以上，沒有自己的核心研發(fā)力，也沒有自己的核心產(chǎn)品，根據(jù)國際市場的需求，提供初級產(chǎn)品，企業(yè)的收益受國際市場需求影響較大。
（2）產(chǎn)品繁多，具有競爭力的品種極少
國內(nèi)任何一家植提企業(yè)無論規(guī)模多小，一般都有20個以上的品種，但具有核心品種的企業(yè)很少，規(guī)模較大且具有獨立開發(fā)科研能力的公司寥寥無幾。代表性的品種包括：北京金可的甘草提取物和越橘提取物，湖南金農(nóng)的茶多酚、羅漢果提取物，西安天誠的5-HTP、貫葉連翹等。中國每年向國際市場提供的品種約100種，但真正被廣泛接受和占市場主流的產(chǎn)品只有十幾種，主要是集中在具有藥效功能的提取物。
（3）區(qū)域自然資源優(yōu)勢明顯
國內(nèi)專業(yè)提取物企業(yè)大大小小200多家，年出口量超過3000萬元的企業(yè)主要集中分布在京津地區(qū)、陜西、湖南、四川、云南和廣西等幾個省區(qū)，除了京津地區(qū)是憑借技術(shù)優(yōu)勢不具備自然資源優(yōu)勢之外，其他地區(qū)都具備一定的資源優(yōu)勢。京津地區(qū)主要有天津尖峰和北京金可公司，天津尖峰背靠上市公司浙江尖峰集團，具有技術(shù)、資金、市場優(yōu)勢，是葡萄籽提取物最大的生產(chǎn)企業(yè)；北京金可以甘草、越橘、銀杏等植物物種的提取物為主打產(chǎn)品。陜西省是提取物廠家分布最密集的省份，約有30多家，主要產(chǎn)品為枳實、水飛薊、貫葉連翹等，代表廠家有西安天誠、賽得、三江等。湖南省主要以茶多酚、羅漢果、生姜提取物，代表企業(yè)有湖南宏生堂和湖南金農(nóng)。四川省主要產(chǎn)品有淫羊霍、大豆異黃酮等，主要代表公司有華高公司、千金方公司等。云南主要有玉溪萬方天然藥物公司和漢德公司，主要品種為紫杉醇、紅景天等。廣西主要有桂林萊茵公司、桂林興達(dá)公司，主要品種為羅漢果、青蒿素提取物，主要是憑借資源優(yōu)勢。
（4）營銷模式由被動型轉(zhuǎn)為主動型
國內(nèi)絕大部分中藥企業(yè)都有自己的提取車間，因此國內(nèi)植物提取物產(chǎn)品大多以出口為主，主要市場為亞洲、歐洲和美國。到目前為止，80%以上產(chǎn)品是通過外貿(mào)公司出口，絕大部分企業(yè)在國外沒有辦事處或自己的固定客戶，2000年國際植提市場發(fā)生了重大變化，國外市場紛紛提高進(jìn)入門坎，明顯例子為銀杏提取物，中國提取物市場價格不斷不跌，使行業(yè)具有一定實力的企業(yè)認(rèn)識到單靠外貿(mào)公司出口不是維持自身發(fā)展的辦法，不少企業(yè)如北京金可、西安天誠、金農(nóng)等企業(yè)紛紛在美國建立辦事處，并重視培養(yǎng)自身穩(wěn)定的客戶，由被動型的市場接受者轉(zhuǎn)變主動型的市場開拓者。
3.驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的宏觀因素
植提行業(yè)是一個中間體行業(yè)，本質(zhì)上屬于具有一定技術(shù)含量的原料供應(yīng)行業(yè)，它的發(fā)展主要受政府宏觀政策、下游產(chǎn)品及國際市場變化的影響。從目前形勢來看，這三個方面的環(huán)境因素都是積極有利的，這極大地促進(jìn)了該行業(yè)的發(fā)展。
（1）積極的政府政策，加快植提企業(yè)的升級換代
2000年政府提出中藥現(xiàn)代化的目標(biāo)，很多上市公司都將植物提取物作為募集資金投向之一，如交大昂立公司、銀廣夏、浙江尖峰等，由于上市公司的介入，給行業(yè)注入資金，同時帶進(jìn)技術(shù)和管理優(yōu)勢，為該行業(yè)整體規(guī)模、設(shè)備和技術(shù)的提高提供了堅實基礎(chǔ)。另一方面，2000年曾經(jīng)要在深圳開出創(chuàng)業(yè)版，作為新興的植提企業(yè)，不少企業(yè)利用這個機會，加大了投資規(guī)模，如北京金可、湖南金農(nóng)和宏生堂等，都在此期間加大投資規(guī)模、科研投入、建立國際市場，并進(jìn)入上市輔導(dǎo)，所有這些都有利于行業(yè)的整體提升。中國加入WTO，對植提行業(yè)來說更是帶來更多的市場拓展機會。
（2）保健食品、天然藥或事業(yè)植物藥市場需求的增長，加快植提行業(yè)擴容的步伐
2005年，國際醫(yī)藥市場增長率為9%，植物藥市場呈快速增長趨勢，市場規(guī)模近300億美元，約有40億人使用天然藥物，天然藥物的銷售額已占到全球醫(yī)藥市場的30%以上。國內(nèi)保健食品進(jìn)入2004年以后，已經(jīng)走出低谷，以15%以上的高速增長，目前保健食品廠多數(shù)不建立自己的提取車間，原料主要由提取物企業(yè)提供。因此，國內(nèi)外的市場需求快速增長，植物提取物市場異?；钴S。
（3）國際市場需求穩(wěn)定增長
亞洲植物提取物市場增長飛速，近兩年，漢方藥和韓藥發(fā)展迅速，原料需求增大，拉動了中國植提產(chǎn)品的出口。美國是中國植物提取物產(chǎn)品出口最多的國家，盡管受到麻黃素出口的影響，每年產(chǎn)品出口穩(wěn)定在15%以上的增長率。歐洲是世界上最大的植物藥市場，占全球45%的份額，最近幾年中國對歐洲出口增長率大于25%，該市場已成為中國植提產(chǎn)品最有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥?br /> 4.行業(yè)瓶頸
（1）無計劃性的過度采伐，自然資源已逐步枯竭。
盡管中國號稱地大物博，但在植物提取物行業(yè)發(fā)展初期，中國企業(yè)處于較低的生產(chǎn)力水平，對植物資源采伐沒有計劃性，同時沒有考慮植物的長期循環(huán)利用，采取的是破壞性地掠奪，再加上國外企業(yè)對中國植物藥資源采取低價掠奪方式，一些企業(yè)在利益驅(qū)動下，甚至不顧國家法律，嚴(yán)重破壞中國自然資源，如云南的紅豆杉、甘肅的甘草和麻黃草等。
（2）企業(yè)研發(fā)投入少，生產(chǎn)工藝技術(shù)落后，產(chǎn)品科技含量低
中國絕大部份植提企業(yè)受限于資金和區(qū)域限制，無法吸引相應(yīng)科研人才，也談不上建立研發(fā)中心；另一方面實驗和檢測設(shè)備落后，無法應(yīng)用先進(jìn)的提取、分離、純化和干燥技術(shù)，如超臨界萃取技術(shù)、膜分離技術(shù)等。引發(fā)的問題就是產(chǎn)品技術(shù)科技含量低，企業(yè)無核心產(chǎn)品，導(dǎo)致企業(yè)缺乏后續(xù)發(fā)展的動力。
（3）原料農(nóng)藥及重金屬殘留高
最近幾年，國際市場高度重視植物提取物中農(nóng)藥及重金屬殘留問題，無論是植物提取物還是單味中藥制劑，都應(yīng)做到重金屬小于5ppm，農(nóng)藥殘留量不得檢出，細(xì)菌總數(shù)小于1000/mg。中國從2000年才開始提倡中藥原材料種植按GAP規(guī)范進(jìn)行，植提企業(yè)不可能所有原料都來自GAP種植基地。農(nóng)藥及重金屬殘留問題已影響中國植提產(chǎn)品進(jìn)入國際市場，特別是歐盟市場。
（4）行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
中國在植物提取物方面沒有統(tǒng)一的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盡管有些企業(yè)自己制定了一些標(biāo)準(zhǔn)，如湖南宏生堂的“二個標(biāo)準(zhǔn)三個堆積”，但絕大多數(shù)企業(yè)還是以合同中的質(zhì)量條款作為產(chǎn)品交付的依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量的檢測方法比較混亂，這極大影響中國產(chǎn)品在國際市場上的競爭力，嚴(yán)重制約了行業(yè)的發(fā)展。
二、市場競爭
1.產(chǎn)品狀況
（1）產(chǎn)品種類分析
目前植物提取物按照功能用途主要分藥用植物提取物和食品功能添加劑植物提取物。綜合這幾年國際市場對植物提取物的需求，藥用型植物提取物主要品種及其適應(yīng)癥可見下表：
表4-14 國際市場需求量較大的植物提取物品種及其適應(yīng)病癥
中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會2004年組織在西安召開的“功能食品科技與發(fā)展國際研討會”上，日本、美國、加拿大等150名專家申報的新產(chǎn)品絕大多數(shù)是天然物或其提取物：如植物異黃酮、酶法提取蕃茄紅素、靈芝抗癌提取物、枇杷提取物等。從中國審批的保健食品主要功能及所含活性添加劑中，也可看出植物提取物在往功能型方向發(fā)展的趨勢。
表4-15 已獲批準(zhǔn)保健食品的主要功能特點及所含活性添加劑
（2）產(chǎn)品價格分析
中國植物提取物出口價格一直不穩(wěn)定，90年代初價格呈上升趨勢，從96年后開始呈下降趨勢，由96年的20美元/公斤下降至2003年的11.26美元/公斤，下降了40%，從2004年起，價格又呈穩(wěn)定急速上升狀態(tài)，由2003的11.26美元/公斤上升到2005年的19.12美元/公斤，上升了68%，基本上恢復(fù)到1996的價格水平，特別是亞洲市場價格回升較快，主要原因是國際市場對自然藥物的需求急速上升，另外一個原因，中國植提產(chǎn)業(yè)發(fā)展多年，隨著國際市場門檻的提高，自身競爭能力也在不斷提高。
表4-16 2003年—2005年中國植物提取出口市場價格
（3）熱點產(chǎn)品分析
紫錐菊：在美國市場尤其受歡迎，1995年以來該品均居美國植物藥市場銷售前十名之列。可預(yù)防或治療輕至中度嚴(yán)重的感冒、流感及膿毒，4%規(guī)格的紫錐菊提取物較受歡迎。
紫杉醇：是歷久不衰的植物提取物品種，中國擁有獨特的紅豆杉原料資源。目前，美國、中國及南美洲的阿根廷等國為天然紫杉醇原料藥的主要生產(chǎn)國，歐洲（如瑞士羅氏公司等）則為半合成紫杉醇的最大產(chǎn)地。利用總額為20紫杉醇制成的藥是世界上公認(rèn)的三大抗癌藥之一，對治療乳腺癌效果特佳，每年銷售額約為20億美元。
銀杏葉提取物：全球每年銀杏葉提取物制品的總銷售額約50億美元，其中美國市場約20億美元，歐洲市場約20億美元，其它國家約10億美元，其中韓國為1.3億美元，中國估計為8500萬美元。中國銀杏開發(fā)創(chuàng)新還十分滯后，銀杏葉制劑開發(fā)仍不上規(guī)模。而國外廠商又不斷更新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置準(zhǔn)入門檻，這幾方面原因?qū)е聫?000年起國內(nèi)銀杏葉及其浸膏出口積壓，供過于求使該品價格不斷下降，從2004年起，國際市場對銀杏葉提取物需求很大，導(dǎo)致該產(chǎn)品價格上揚1倍。
大豆異黃酮：大豆異黃酮存在于大豆籽粒中，由于其對人體保健具有重要作用，近年來引起了科學(xué)界的廣泛關(guān)注。臨床研究表明：大豆異黃酮對乳腺癌、前列腺癌、心臟病、心血管疾病及婦女更年期綜合癥具有獨特療效。近幾年，40%含量的大豆異黃酮外銷報價280-300美元/公斤，主要銷往西歐。
2.龍頭企業(yè)
（1）上海諾德生物科技實業(yè)有限公司
成立于2003年，注冊資本為1.4億，控股股東為上市公司交大昂立，諾德生物為國內(nèi)規(guī)模最大的植物提取物企業(yè)，該公司的戰(zhàn)略是在10年內(nèi)進(jìn)入全球前十強。公司管理、市場和科研總部設(shè)在上海，生產(chǎn)實體為原來的湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司，湖南金農(nóng)資產(chǎn)規(guī)模接近2個億，最高銷售額接近1個億，并于2005年引進(jìn)日本投資方三井農(nóng)林株式會社，成為外資企業(yè)。諾德公司技術(shù)力量來自交大昂立具有博士后流動站點的研究院和湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)，主要產(chǎn)品有茶多酚、羅漢果提取物、青蒿素等。交大昂立經(jīng)過二年的資源整合，已將原湖南金南只是通過外貿(mào)出口的被動營銷式，轉(zhuǎn)化為主動營銷模式，在美國已建立銷售辦事處，在加拿大和當(dāng)?shù)毓竞献鳎⒁粋€全球研發(fā)中心，并和國外大的保健食品及消費品公司建立了長期的合作關(guān)系。
（2）西安天誠
公司成立于1994年，位于西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，是一家專事開發(fā)、生產(chǎn)和出口天然植物提取物和標(biāo)準(zhǔn)化重要產(chǎn)品的企業(yè)。該公司擁有三個專業(yè)化工廠，一個研發(fā)中心和一個中美合資企業(yè)（外方為美國華盛集團，具有相當(dāng)強的研發(fā)能力，是美國知名的生物工程公司），是上市公司西安高科的重要組成部分之一，曾經(jīng)是國內(nèi)植提企業(yè)的老大。公司主要產(chǎn)品為卡瓦卡瓦提取物、紫杉醇、枳實提取物。目前銷售規(guī)模為1億元左右。
（3）北京綠色金可公司
1995年3月成立的外商投資企業(yè)，2000年公司由外資轉(zhuǎn)為內(nèi)資企業(yè)，并正式變更為股份公司?？傎Y產(chǎn)為2個億，在2001年最高銷售額接近1個億，其長期穩(wěn)定產(chǎn)品為甘草提取物，目前較有前景的產(chǎn)品為越橘提取物。公司建有科研實驗大樓，已建有一支科研隊伍，在美國建有銷售公司，產(chǎn)品主要銷往日本、歐洲和美國，已建立一定的直接客戶關(guān)系，企業(yè)具有獨立的進(jìn)出口權(quán)。
3.國際市場
植物提取物市場是一個正在發(fā)展并具有巨大增長潛力的市場，2005年全球植物提取物市場規(guī)模在330億美元左右，主要供應(yīng)商來自印度、巴西和中國，美國、亞洲、歐洲是全球三大植物提取物市場。根據(jù)聯(lián)合國的估計，行業(yè)年增長率在10～20%之間。
（1）美國市場
北美植物提取物市場90%以上取決于美國，美國是世界上最大的植物藥市場。據(jù)統(tǒng)計，美國每年要花費60億美元用于營養(yǎng)保健食品，而且這一市場以每年近20%的速度遞增。美國約有5%的患者服用天然藥物，其中80%的人在治療過程中服用中藥。目前在美國市場上銷售的植物提取物可分為兩類：一類是標(biāo)準(zhǔn)提取物，通常這類提取物都有明確的、統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)完善的分子生物學(xué)研究，如銀杏提取物（24%銀杏黃酮、6%銀杏內(nèi)酯）；另一類是植物粗提取，這類提取物往往只有提取比率而沒有明確的通用標(biāo)準(zhǔn)，如木賊提取物。植物提取物占美國草藥市場的95%以上，生藥材和其它產(chǎn)品占不到5%。最近三年，中國對美國出口的植物提取物占總出口量的20-30%。需求較大的品種為銀杏、貫葉蓮翹、大豆、人參等。
（2）亞洲市場
亞洲植物提取物市場主要是指日本、韓國和中國，目前市場規(guī)模為30億美元左右，中國占15%。日本和韓國是中國最主要的植物提取物出口國家。日本、韓國的植物提取物源頭來自中藥，上個世紀(jì)的70年代開始，日本、韓國分別大力發(fā)展?jié)h方藥與韓藥，漢方藥與韓藥源自中醫(yī)中藥。日本現(xiàn)有漢方藥廠約200余家，其中，最大的生產(chǎn)廠家是津村株式會社，其產(chǎn)量占日本漢方制劑總產(chǎn)的70%，其次是小太郎漢方制藥株式會社。日本漢方制劑品種有2萬多種。日本的漢方藥廠大部分都通過了GMP。韓國的制藥規(guī)模位列世界第10名，中藥廠80個，占全部中西藥廠總數(shù)的22.2%。另一方面，發(fā)達(dá)國家原料藥生產(chǎn)線逐漸向亞洲遷移，促進(jìn)亞洲植物提取物行業(yè)的發(fā)展。
（3）歐洲市場
歐洲以植物提取物作為植物藥產(chǎn)品的原料更為普遍，是目前世界上最大的植物藥市場，占全球植物藥市場的45%，2005年市場規(guī)模超過100億美元。歐洲也是世界上最大的的化妝品、保健食品的市場與生產(chǎn)研發(fā)中心。1995年以來，歐洲的植物提取物市場增長幅度比較大，多數(shù)國家的年增長率都在10%以上，個別國家甚至高達(dá)16％（如英國、荷蘭）。增長最快的植物提取物草藥有三類：一是有預(yù)防作用的保健藥品，如大蒜、人參等；二是醫(yī)學(xué)機構(gòu)認(rèn)可的老產(chǎn)品，如治療失眠和神經(jīng)錯亂的產(chǎn)品；三是發(fā)現(xiàn)了新治療作用的老產(chǎn)品，如月見草油和銀杏制劑。歐洲各國政府和學(xué)術(shù)界都對植物提取物持積極的態(tài)度，加強了對植物藥和傳統(tǒng)藥的研究，以銀杏制劑為代表的植物藥受到了普遍的歡迎。
4.進(jìn)出口情況分析
（1）出口情況
最近三年中國植提產(chǎn)品出品總額每年保持高速增長，2005年出口額為2.6億美元，比2004年增長28%。國內(nèi)不少優(yōu)秀植提企業(yè)加強GMP改造、加大企業(yè)科研投入、嚴(yán)格審核原材料來源，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，國際競爭力不斷加強。近兩年，中國出口的提取物產(chǎn)品平均單價持續(xù)上升，2005年平均單價比2004年上漲了22%。當(dāng)然原材料、能源、運輸?shù)瘸杀镜纳蠞q因素有一定的影響，但在一定程度上仍能得到國際市場的認(rèn)可。甘草、銀杏、貫葉蓮翹等傳統(tǒng)計算器價格都比往年有所上漲。同時產(chǎn)品出口數(shù)量呈小幅度上漲趨勢。從2005年中國植物出口市場分布情況看，亞洲、北美洲、歐洲仍然是中國重點出口市場，三大市場共占95%的市場份額。
（2）進(jìn)口情況
2005年中國共進(jìn)口植物提取物5000萬美元，約14000噸的產(chǎn)品，進(jìn)口額較2004年下降5%，數(shù)量上漲2.5%。進(jìn)口產(chǎn)品主要用于來料加工再出口方式，進(jìn)口國家主要在亞洲，主要進(jìn)口產(chǎn)品為“未列名植物液汁及浸膏”、“甘草液汁及浸膏”“刺槐豆膠液”等。2005年植物提取物產(chǎn)品進(jìn)口情況見下表。
表4-17 2005年植物提取物進(jìn)口情況
三、發(fā)展趨勢
隨著全球天然藥物和天然食品市場的高速增長，中國植物提取物每年增長速度喜人，整個行業(yè)進(jìn)入一個快速成長期，結(jié)合國際市場需求和中國植物企業(yè)現(xiàn)狀，未來幾年，中國植提行業(yè)呈現(xiàn)如下特點：
1.行業(yè)集中度增加，出現(xiàn)一批直接參與國際市場競爭的企業(yè)
2001年以來，越來越多的上市公司關(guān)注該行業(yè)，并進(jìn)入植提行業(yè)，加快了該行業(yè)的企業(yè)資源整合，出現(xiàn)了一批在設(shè)備、技術(shù)和市場拓展上具有總體實力優(yōu)勢的植物企業(yè)，如上海諾德、西安天誠、天津尖峰等。這些企業(yè)有著在植提行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略，有自己的研發(fā)隊伍，注重產(chǎn)品的質(zhì)量，并形成2-3個拳頭產(chǎn)品，并在國外建立了自己的營銷力量，同時積極與國外實力植提企業(yè)或下游企業(yè)尋求戰(zhàn)略合作。未來五年內(nèi)，不上規(guī)模或無核心競爭力的小植提企業(yè)將有一大批退出市場，國內(nèi)會出現(xiàn)3-5家能直接參與國際市場競爭的龍頭企業(yè)
2.行業(yè)內(nèi)競爭行為由無序轉(zhuǎn)為理性
國內(nèi)植提企業(yè)發(fā)展初期，企業(yè)規(guī)模較小，沒有市場研發(fā)和技術(shù)研發(fā)力量，多數(shù)企業(yè)在市場和產(chǎn)品選擇時主要是采取跟風(fēng)的行為，產(chǎn)品生產(chǎn)一哄而上，無計劃性，導(dǎo)致產(chǎn)品積壓，最終結(jié)果是采取低價競爭，影響了整個行業(yè)的發(fā)展。國家這幾年已慢慢加強對行業(yè)的管理，根據(jù)行業(yè)的新情況，2005年2月商務(wù)部對《藥用植物及制劑外經(jīng)貿(mào)綠色行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》重新修訂頒布。目前行業(yè)內(nèi)不少企業(yè)立足于長遠(yuǎn)發(fā)展，重視國際市場分析，重視建立長期穩(wěn)定客戶，培養(yǎng)企業(yè)優(yōu)勢品種，整個行業(yè)整體質(zhì)量不斷提高，國際競爭力明顯加強。
3.行業(yè)技術(shù)水平逐漸與國際接軌，產(chǎn)品科技含量提高
為了更好地迎接國際競爭的挑戰(zhàn)，國內(nèi)有資金實力的企業(yè)普遍加大設(shè)備投入，如從國外引進(jìn)先進(jìn)的提取、分離、純化和干燥生產(chǎn)流水線，提高工藝水平，并積極引進(jìn)超臨界萃取技術(shù)、膜分離技術(shù)、蒸餾技術(shù)、樹脂吸附分離技術(shù)和微波協(xié)助萃取技術(shù)等，大大提高了企業(yè)整體萃取水平，提高了產(chǎn)品的科技含量。
4.產(chǎn)品生產(chǎn)專一化
國內(nèi)企業(yè)在參與國際植物提取物市場競爭中，領(lǐng)悟到單純提供多而全產(chǎn)品是無法形成核心競爭力的。資金實力雄厚的企業(yè)紛紛根據(jù)國際市場的需求并結(jié)合企業(yè)當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，加大科研開發(fā)，培養(yǎng)優(yōu)秀品種。如北京金可的甘草、越橘提取物，上海諾德的茶多酚、羅漢果提取物等。未來幾年國內(nèi)開發(fā)前景較好的品種有：綠茶提取物茶多酚、葡萄籽提取物、大豆異黃酮提取物、蕃茄紅素提取物、植物甾醇等。
四、熱點問題：如何改變中國植物提取物在國際上低質(zhì)低價的形象？
中國植物提取物行業(yè)發(fā)展十多年，取得不少的進(jìn)步，特別是2002年以來一直保持著20%以上的高速增長，但中國整個植物提取物總規(guī)模還是偏小，目前僅占亞洲市場的15%左右，與美國、日本、歐洲的產(chǎn)品相比，科技含量仍偏低，主要出口還是依靠原材料出口的優(yōu)勢，如何提高國際市場對中國產(chǎn)品的認(rèn)可度，改變中國產(chǎn)品低質(zhì)低價的形象？本文認(rèn)為，這需要政府部門和企業(yè)特別是有志于在植提行業(yè)長期發(fā)展的企業(yè)共同持之以恒的努力。
1.政府重視植提行業(yè)，重點培育行業(yè)內(nèi)領(lǐng)頭企業(yè)
政府應(yīng)在財政政府、外貿(mào)政策、稅收政策上，加強對植提行業(yè)的扶持。國內(nèi)上規(guī)模的植提企業(yè)偏少，資產(chǎn)規(guī)模在1個億以上的企業(yè)在10個左右，沒有一定的資金實力無法提升企業(yè)的設(shè)備、科研力量。真正的植提企業(yè)事實上是高科技企業(yè)，無資金無法引進(jìn)人才，無法提升設(shè)備，無法投入科研，就談不上有好的產(chǎn)品，企業(yè)就不具有競爭力。另外，政府相關(guān)部門應(yīng)建立相應(yīng)的管理機構(gòu)，并建立行業(yè)規(guī)范以約束植物提取物市場，使之健康發(fā)展，同時應(yīng)組織國內(nèi)植提企業(yè)建立植物提取物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，這對國內(nèi)植提企業(yè)提高國際競爭力是十分必要的。
2.加強企業(yè)形象建設(shè)，樹立品牌意識，建立終端客戶關(guān)系
中國植提企業(yè)走向國際市場，不僅是加強產(chǎn)品研發(fā)，開發(fā)一系列具有科技含量的產(chǎn)品，同時還要加強企業(yè)形象建設(shè)和宣傳，樹立企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌，重視發(fā)展國際植提企業(yè)、食品加工業(yè)、植物藥企業(yè)的關(guān)系，建立長期合作關(guān)系，讓國際市場逐漸認(rèn)識中國植提企業(yè)和中國的植提產(chǎn)品。如上海諾德公司，為了實現(xiàn)公司成為全球前10名的植物提取物企業(yè)，不但是加大人力、物力的投入，為了增強國際市場對公司的認(rèn)可度，不惜重新規(guī)劃公司整體框架，將整個研發(fā)中心、營銷中心從湖南長沙搬到上海，公司整個市場營銷、研發(fā)及管理總部放在上海。建立了“Novnat”品牌，引進(jìn)日本最大的茶提取物供應(yīng)商三井農(nóng)林株式會社作為其子公司湖南金農(nóng)的股東之一。
備注：本文節(jié)選自中國輕工出版社2006年新版《中國食品產(chǎn)業(yè)地圖》
植物提取物，顧名思義就是從植物里提取的東西，主要是作為天然藥物或植物藥、保健食品、化妝品、食品添加劑等的原料。一方面，隨著世界范圍的“回歸自然”呼聲不斷升溫，植物藥、天然食品已成為21世紀(jì)熱門的藥物和食品；另一方面，隨著社會的發(fā)展和生活水平的提高，人們對疾病的關(guān)注已經(jīng)由單純的治療到重點關(guān)心疾病的預(yù)防，使具備功能性的天然保健食品備受青睞。從上世紀(jì)九十年代末開始，植物提取物 越來越受到醫(yī)藥界、食品界的關(guān)注，成為推進(jìn)中藥現(xiàn)代化和中藥技術(shù)創(chuàng)新的重要環(huán)節(jié)，也是中藥進(jìn)入國際市場的一種有效方式。植物提取物行業(yè)已成為國內(nèi)發(fā)展最快的行業(yè)之一，每年增長率穩(wěn)步在15%以上，同時也是國內(nèi)主要出口行業(yè)之一，植物提取物的出口額在1999年已超過中成藥，2005年出口為2.62億美元，2002-2004年三年出口增長率在20%以上，2005年出口增長率更是達(dá)到30%。
一、行業(yè)綜述
1.行業(yè)概況
植物提取物是以植物為原料，經(jīng)過物理化學(xué)提取分離過程，獲取到濃集植物中的某一種或多種有效成分，而不改變其有效成分結(jié)構(gòu)而形成的產(chǎn)品。植物提取物總體上是屬于中間體的產(chǎn)品，目前的用途非常廣泛，主要用于藥品、保健食品、煙草、化妝品的原料或輔料等。按照提取植物的成份不同，形成甙、酸、多酚、多糖、萜類、黃酮、生物堿等；按照最終產(chǎn)品的性狀不同，可分為植物油、浸膏、粉、晶狀體等。國內(nèi)用于提取的原料植物的種類也非常多，目前進(jìn)入工業(yè)提取的植物品種在300種以上。
植物提取物目前主要采取三種技術(shù)手段：樹脂分離技術(shù)、工業(yè)萃取技術(shù)和分析檢測技術(shù)。樹脂技術(shù)早已成功應(yīng)用于工業(yè)脫色、環(huán)境保護、藥物分析、抗生素提取分離等領(lǐng)域。工業(yè)萃取技術(shù)包括有機溶劑萃取技術(shù)。分析檢測技術(shù)要求對效標(biāo)成分和有害物質(zhì)進(jìn)行定量分析、或與標(biāo)準(zhǔn)品進(jìn)行對照、或采用指紋圖譜進(jìn)行鑒定，對原料、生產(chǎn)過程和成品均需進(jìn)行嚴(yán)格檢測。采取何種技術(shù)與植物提取品種和提取目的有直接關(guān)系，目前國內(nèi)企業(yè)主要采取有機溶劑萃取技術(shù)，受資金和技術(shù)力量限制采取二氧化碳超臨界流體萃取和分析檢測技術(shù)的企業(yè)較少。國外約有75%以上的中藥提取物檢測采用了HPLC，而中國藥典收載的中成藥只有10.9%產(chǎn)品采用。
上世紀(jì)70到90年代，中國的中藥和食品企業(yè)都設(shè)有植物提取物車間，國內(nèi)基本上沒有專門的植物提取物企業(yè)。90年代后，國外對植物藥或天然藥需求增加，而中國有著豐富的植物資源，這自然帶動了中國植物提取物行業(yè)的發(fā)展。最初主要是靠原材料優(yōu)勢，向國外提供粗加工產(chǎn)品，最初的品種有銀杏提取物、甘草提取物、麻黃提取物、茶多酚提取物等。到現(xiàn)在為止，植物提取物行業(yè)已經(jīng)形成了一定規(guī)模，國內(nèi)共有600多家植物提取物出口企業(yè)，但多數(shù)為醫(yī)藥保健食品公司或外貿(mào)公司，生產(chǎn)企業(yè)約有200多家，規(guī)模和技術(shù)水平都較低，提高的產(chǎn)品很多，但主要是沒有技術(shù)含量的產(chǎn)品，具有一定拳頭產(chǎn)品年產(chǎn)值在6000萬元以上的企業(yè)為數(shù)不多，如成都華高、湖南金農(nóng)、北京金可、西安高科等不超過十家企業(yè)。整體行業(yè)技術(shù)水平較低，主要以低成本出口原材料為主，因此受國際原料市場的波動影響非常大，國內(nèi)企業(yè)在國際市場上以降價低層次競爭手段為主，后果是國際市場對中國提取物的印象是低品質(zhì)產(chǎn)品，購買價格很低，國內(nèi)植提企業(yè)利潤低，極大影響了國內(nèi)植提行業(yè)的發(fā)展動力。國內(nèi)植物提取物市場需求量一般占國內(nèi)植物提取銷售規(guī)模的5%左右，大多數(shù)產(chǎn)品是銷外歐美和日本、韓國市場，近兩年中國植物提取物年增長速度很高，在30%左右，剔除成本上漲因素，預(yù)計未來幾年中國植物提取物的增長速度保持在20%左右，中國植物提取物近幾年銷售情況見下表。
表4-13 2001-2005年植物提取物銷量情況（單位：億美元）
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2003年 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
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總銷售額 |
1.55 |
2.16 |
2.78 |
3.28 |
4.2 |
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出口額 |
1.5 |
2.06 |
2.65 |
3.13 |
3.69 |
2.行業(yè)特征
中國植物提取物行業(yè)總體來說是一個新興的行業(yè)，正處于發(fā)展階段，其行業(yè)特征非常明顯：
（1）技術(shù)水平低的小企業(yè)多，未形成行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)
中國專門的植物提取物企業(yè)200家以上，但投資規(guī)模達(dá)到5000萬元以上，不超過20家，總資產(chǎn)規(guī)模和年銷售規(guī)模在1億以上的企業(yè)不超過10家，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和年銷售額在1500萬元以上，沒有自己的核心研發(fā)力，也沒有自己的核心產(chǎn)品，根據(jù)國際市場的需求，提供初級產(chǎn)品，企業(yè)的收益受國際市場需求影響較大。
（2）產(chǎn)品繁多，具有競爭力的品種極少
國內(nèi)任何一家植提企業(yè)無論規(guī)模多小，一般都有20個以上的品種，但具有核心品種的企業(yè)很少，規(guī)模較大且具有獨立開發(fā)科研能力的公司寥寥無幾。代表性的品種包括：北京金可的甘草提取物和越橘提取物，湖南金農(nóng)的茶多酚、羅漢果提取物，西安天誠的5-HTP、貫葉連翹等。中國每年向國際市場提供的品種約100種，但真正被廣泛接受和占市場主流的產(chǎn)品只有十幾種，主要是集中在具有藥效功能的提取物。
（3）區(qū)域自然資源優(yōu)勢明顯
國內(nèi)專業(yè)提取物企業(yè)大大小小200多家，年出口量超過3000萬元的企業(yè)主要集中分布在京津地區(qū)、陜西、湖南、四川、云南和廣西等幾個省區(qū)，除了京津地區(qū)是憑借技術(shù)優(yōu)勢不具備自然資源優(yōu)勢之外，其他地區(qū)都具備一定的資源優(yōu)勢。京津地區(qū)主要有天津尖峰和北京金可公司，天津尖峰背靠上市公司浙江尖峰集團，具有技術(shù)、資金、市場優(yōu)勢，是葡萄籽提取物最大的生產(chǎn)企業(yè)；北京金可以甘草、越橘、銀杏等植物物種的提取物為主打產(chǎn)品。陜西省是提取物廠家分布最密集的省份，約有30多家，主要產(chǎn)品為枳實、水飛薊、貫葉連翹等，代表廠家有西安天誠、賽得、三江等。湖南省主要以茶多酚、羅漢果、生姜提取物，代表企業(yè)有湖南宏生堂和湖南金農(nóng)。四川省主要產(chǎn)品有淫羊霍、大豆異黃酮等，主要代表公司有華高公司、千金方公司等。云南主要有玉溪萬方天然藥物公司和漢德公司，主要品種為紫杉醇、紅景天等。廣西主要有桂林萊茵公司、桂林興達(dá)公司，主要品種為羅漢果、青蒿素提取物，主要是憑借資源優(yōu)勢。
（4）營銷模式由被動型轉(zhuǎn)為主動型
國內(nèi)絕大部分中藥企業(yè)都有自己的提取車間，因此國內(nèi)植物提取物產(chǎn)品大多以出口為主，主要市場為亞洲、歐洲和美國。到目前為止，80%以上產(chǎn)品是通過外貿(mào)公司出口，絕大部分企業(yè)在國外沒有辦事處或自己的固定客戶，2000年國際植提市場發(fā)生了重大變化，國外市場紛紛提高進(jìn)入門坎，明顯例子為銀杏提取物，中國提取物市場價格不斷不跌，使行業(yè)具有一定實力的企業(yè)認(rèn)識到單靠外貿(mào)公司出口不是維持自身發(fā)展的辦法，不少企業(yè)如北京金可、西安天誠、金農(nóng)等企業(yè)紛紛在美國建立辦事處，并重視培養(yǎng)自身穩(wěn)定的客戶，由被動型的市場接受者轉(zhuǎn)變主動型的市場開拓者。
3.驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的宏觀因素
植提行業(yè)是一個中間體行業(yè)，本質(zhì)上屬于具有一定技術(shù)含量的原料供應(yīng)行業(yè)，它的發(fā)展主要受政府宏觀政策、下游產(chǎn)品及國際市場變化的影響。從目前形勢來看，這三個方面的環(huán)境因素都是積極有利的，這極大地促進(jìn)了該行業(yè)的發(fā)展。
（1）積極的政府政策，加快植提企業(yè)的升級換代
2000年政府提出中藥現(xiàn)代化的目標(biāo)，很多上市公司都將植物提取物作為募集資金投向之一，如交大昂立公司、銀廣夏、浙江尖峰等，由于上市公司的介入，給行業(yè)注入資金，同時帶進(jìn)技術(shù)和管理優(yōu)勢，為該行業(yè)整體規(guī)模、設(shè)備和技術(shù)的提高提供了堅實基礎(chǔ)。另一方面，2000年曾經(jīng)要在深圳開出創(chuàng)業(yè)版，作為新興的植提企業(yè)，不少企業(yè)利用這個機會，加大了投資規(guī)模，如北京金可、湖南金農(nóng)和宏生堂等，都在此期間加大投資規(guī)模、科研投入、建立國際市場，并進(jìn)入上市輔導(dǎo)，所有這些都有利于行業(yè)的整體提升。中國加入WTO，對植提行業(yè)來說更是帶來更多的市場拓展機會。
（2）保健食品、天然藥或事業(yè)植物藥市場需求的增長，加快植提行業(yè)擴容的步伐
2005年，國際醫(yī)藥市場增長率為9%，植物藥市場呈快速增長趨勢，市場規(guī)模近300億美元，約有40億人使用天然藥物，天然藥物的銷售額已占到全球醫(yī)藥市場的30%以上。國內(nèi)保健食品進(jìn)入2004年以后，已經(jīng)走出低谷，以15%以上的高速增長，目前保健食品廠多數(shù)不建立自己的提取車間，原料主要由提取物企業(yè)提供。因此，國內(nèi)外的市場需求快速增長，植物提取物市場異?；钴S。
（3）國際市場需求穩(wěn)定增長
亞洲植物提取物市場增長飛速，近兩年，漢方藥和韓藥發(fā)展迅速，原料需求增大，拉動了中國植提產(chǎn)品的出口。美國是中國植物提取物產(chǎn)品出口最多的國家，盡管受到麻黃素出口的影響，每年產(chǎn)品出口穩(wěn)定在15%以上的增長率。歐洲是世界上最大的植物藥市場，占全球45%的份額，最近幾年中國對歐洲出口增長率大于25%，該市場已成為中國植提產(chǎn)品最有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥?br /> 4.行業(yè)瓶頸
（1）無計劃性的過度采伐，自然資源已逐步枯竭。
盡管中國號稱地大物博，但在植物提取物行業(yè)發(fā)展初期，中國企業(yè)處于較低的生產(chǎn)力水平，對植物資源采伐沒有計劃性，同時沒有考慮植物的長期循環(huán)利用，采取的是破壞性地掠奪，再加上國外企業(yè)對中國植物藥資源采取低價掠奪方式，一些企業(yè)在利益驅(qū)動下，甚至不顧國家法律，嚴(yán)重破壞中國自然資源，如云南的紅豆杉、甘肅的甘草和麻黃草等。
（2）企業(yè)研發(fā)投入少，生產(chǎn)工藝技術(shù)落后，產(chǎn)品科技含量低
中國絕大部份植提企業(yè)受限于資金和區(qū)域限制，無法吸引相應(yīng)科研人才，也談不上建立研發(fā)中心；另一方面實驗和檢測設(shè)備落后，無法應(yīng)用先進(jìn)的提取、分離、純化和干燥技術(shù)，如超臨界萃取技術(shù)、膜分離技術(shù)等。引發(fā)的問題就是產(chǎn)品技術(shù)科技含量低，企業(yè)無核心產(chǎn)品，導(dǎo)致企業(yè)缺乏后續(xù)發(fā)展的動力。
（3）原料農(nóng)藥及重金屬殘留高
最近幾年，國際市場高度重視植物提取物中農(nóng)藥及重金屬殘留問題，無論是植物提取物還是單味中藥制劑，都應(yīng)做到重金屬小于5ppm，農(nóng)藥殘留量不得檢出，細(xì)菌總數(shù)小于1000/mg。中國從2000年才開始提倡中藥原材料種植按GAP規(guī)范進(jìn)行，植提企業(yè)不可能所有原料都來自GAP種植基地。農(nóng)藥及重金屬殘留問題已影響中國植提產(chǎn)品進(jìn)入國際市場，特別是歐盟市場。
（4）行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
中國在植物提取物方面沒有統(tǒng)一的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盡管有些企業(yè)自己制定了一些標(biāo)準(zhǔn)，如湖南宏生堂的“二個標(biāo)準(zhǔn)三個堆積”，但絕大多數(shù)企業(yè)還是以合同中的質(zhì)量條款作為產(chǎn)品交付的依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量的檢測方法比較混亂，這極大影響中國產(chǎn)品在國際市場上的競爭力，嚴(yán)重制約了行業(yè)的發(fā)展。
二、市場競爭
1.產(chǎn)品狀況
（1）產(chǎn)品種類分析
目前植物提取物按照功能用途主要分藥用植物提取物和食品功能添加劑植物提取物。綜合這幾年國際市場對植物提取物的需求，藥用型植物提取物主要品種及其適應(yīng)癥可見下表：
表4-14 國際市場需求量較大的植物提取物品種及其適應(yīng)病癥
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適應(yīng)病癥 |
主要品種 |
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感冒 |
紫錐菊、小白菊、生姜 |
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神經(jīng)系統(tǒng)綜合癥（抑郁、神經(jīng)緊張、睡眠障礙） |
貫葉連翹、卜瓦胡椒、纈草、金雞納豆、母菊 |
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心腦血管及循環(huán)系統(tǒng)障礙 |
銀杏、葛根、山楂、大蒜、開麻、黑果越桔 |
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肥胖癥 |
麻黃、枳實、積雪草、柏樹漿果 |
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老年性病癥（癡呆、記憶力衰退、前列腺肥大） |
石杉堿甲、鋸葉棕、蕁麻、銀杏 |
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提高能量 |
刺五加、人參 |
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女性經(jīng)期綜合癥 |
大豆異黃酮、紅車軸草、當(dāng)歸 |
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性功能障礙 |
淫羊藿、人參 |
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消化不良 |
蘆薈、大蒜、胡椒、薄荷、香木瓜、茴香 |
中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會2004年組織在西安召開的“功能食品科技與發(fā)展國際研討會”上，日本、美國、加拿大等150名專家申報的新產(chǎn)品絕大多數(shù)是天然物或其提取物：如植物異黃酮、酶法提取蕃茄紅素、靈芝抗癌提取物、枇杷提取物等。從中國審批的保健食品主要功能及所含活性添加劑中，也可看出植物提取物在往功能型方向發(fā)展的趨勢。
表4-15 已獲批準(zhǔn)保健食品的主要功能特點及所含活性添加劑
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調(diào)節(jié)功能 |
主要功能性添加劑 |
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腸道功能 |
低聚糖膳食纖維、乳酸菌 |
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膽固醇 |
大豆蛋白、植物甾醇及酯、植物甾烷醇及酯 |
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三甘酯、體脂肪 |
中鏈脂肪酸、綠茶兒茶素、EPA、DPA、二甘油酯 |
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血壓 |
肽、氨基酸 |
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血糖 |
膳食纖維、多酚、小麥清蛋白、L-阿拉伯糖 |
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骨健康 |
鈣、鎂、大豆異黃酮、乳基肽 |
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齒健康 |
糖醇 |
（2）產(chǎn)品價格分析
中國植物提取物出口價格一直不穩(wěn)定，90年代初價格呈上升趨勢，從96年后開始呈下降趨勢，由96年的20美元/公斤下降至2003年的11.26美元/公斤，下降了40%，從2004年起，價格又呈穩(wěn)定急速上升狀態(tài)，由2003的11.26美元/公斤上升到2005年的19.12美元/公斤，上升了68%，基本上恢復(fù)到1996的價格水平，特別是亞洲市場價格回升較快，主要原因是國際市場對自然藥物的需求急速上升，另外一個原因，中國植提產(chǎn)業(yè)發(fā)展多年，隨著國際市場門檻的提高，自身競爭能力也在不斷提高。
表4-16 2003年—2005年中國植物提取出口市場價格
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2003年 |
2004年 |
2005年 |
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數(shù)量 （噸） |
均價 （公斤/美元） |
數(shù)量 （噸） |
均價 （公斤/美元） |
數(shù)量 （噸） |
均價 （美元/公斤） |
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亞洲 |
3660 |
13.76 |
4440 |
17.06 |
5240 |
24 |
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北美洲 |
4900 |
11.63 |
4640 |
14.71 |
4252 |
17.04 |
|
歐洲 |
4220 |
8.08 |
3540 |
13.38 |
3684 |
14.31 |
|
其他 |
500 |
16.17 |
580 |
12.69 |
673 |
20.6 |
|
總計 |
13280 |
11.26 |
13200 |
15.6 |
13849 |
19.12 |
（3）熱點產(chǎn)品分析
紫錐菊：在美國市場尤其受歡迎，1995年以來該品均居美國植物藥市場銷售前十名之列。可預(yù)防或治療輕至中度嚴(yán)重的感冒、流感及膿毒，4%規(guī)格的紫錐菊提取物較受歡迎。
紫杉醇：是歷久不衰的植物提取物品種，中國擁有獨特的紅豆杉原料資源。目前，美國、中國及南美洲的阿根廷等國為天然紫杉醇原料藥的主要生產(chǎn)國，歐洲（如瑞士羅氏公司等）則為半合成紫杉醇的最大產(chǎn)地。利用總額為20紫杉醇制成的藥是世界上公認(rèn)的三大抗癌藥之一，對治療乳腺癌效果特佳，每年銷售額約為20億美元。
銀杏葉提取物：全球每年銀杏葉提取物制品的總銷售額約50億美元，其中美國市場約20億美元，歐洲市場約20億美元，其它國家約10億美元，其中韓國為1.3億美元，中國估計為8500萬美元。中國銀杏開發(fā)創(chuàng)新還十分滯后，銀杏葉制劑開發(fā)仍不上規(guī)模。而國外廠商又不斷更新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置準(zhǔn)入門檻，這幾方面原因?qū)е聫?000年起國內(nèi)銀杏葉及其浸膏出口積壓，供過于求使該品價格不斷下降，從2004年起，國際市場對銀杏葉提取物需求很大，導(dǎo)致該產(chǎn)品價格上揚1倍。
大豆異黃酮：大豆異黃酮存在于大豆籽粒中，由于其對人體保健具有重要作用，近年來引起了科學(xué)界的廣泛關(guān)注。臨床研究表明：大豆異黃酮對乳腺癌、前列腺癌、心臟病、心血管疾病及婦女更年期綜合癥具有獨特療效。近幾年，40%含量的大豆異黃酮外銷報價280-300美元/公斤，主要銷往西歐。
2.龍頭企業(yè)
（1）上海諾德生物科技實業(yè)有限公司
成立于2003年，注冊資本為1.4億，控股股東為上市公司交大昂立，諾德生物為國內(nèi)規(guī)模最大的植物提取物企業(yè)，該公司的戰(zhàn)略是在10年內(nèi)進(jìn)入全球前十強。公司管理、市場和科研總部設(shè)在上海，生產(chǎn)實體為原來的湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司，湖南金農(nóng)資產(chǎn)規(guī)模接近2個億，最高銷售額接近1個億，并于2005年引進(jìn)日本投資方三井農(nóng)林株式會社，成為外資企業(yè)。諾德公司技術(shù)力量來自交大昂立具有博士后流動站點的研究院和湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)，主要產(chǎn)品有茶多酚、羅漢果提取物、青蒿素等。交大昂立經(jīng)過二年的資源整合，已將原湖南金南只是通過外貿(mào)出口的被動營銷式，轉(zhuǎn)化為主動營銷模式，在美國已建立銷售辦事處，在加拿大和當(dāng)?shù)毓竞献鳎⒁粋€全球研發(fā)中心，并和國外大的保健食品及消費品公司建立了長期的合作關(guān)系。
（2）西安天誠
公司成立于1994年，位于西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，是一家專事開發(fā)、生產(chǎn)和出口天然植物提取物和標(biāo)準(zhǔn)化重要產(chǎn)品的企業(yè)。該公司擁有三個專業(yè)化工廠，一個研發(fā)中心和一個中美合資企業(yè)（外方為美國華盛集團，具有相當(dāng)強的研發(fā)能力，是美國知名的生物工程公司），是上市公司西安高科的重要組成部分之一，曾經(jīng)是國內(nèi)植提企業(yè)的老大。公司主要產(chǎn)品為卡瓦卡瓦提取物、紫杉醇、枳實提取物。目前銷售規(guī)模為1億元左右。
（3）北京綠色金可公司
1995年3月成立的外商投資企業(yè)，2000年公司由外資轉(zhuǎn)為內(nèi)資企業(yè)，并正式變更為股份公司?？傎Y產(chǎn)為2個億，在2001年最高銷售額接近1個億，其長期穩(wěn)定產(chǎn)品為甘草提取物，目前較有前景的產(chǎn)品為越橘提取物。公司建有科研實驗大樓，已建有一支科研隊伍，在美國建有銷售公司，產(chǎn)品主要銷往日本、歐洲和美國，已建立一定的直接客戶關(guān)系，企業(yè)具有獨立的進(jìn)出口權(quán)。
3.國際市場
植物提取物市場是一個正在發(fā)展并具有巨大增長潛力的市場，2005年全球植物提取物市場規(guī)模在330億美元左右，主要供應(yīng)商來自印度、巴西和中國，美國、亞洲、歐洲是全球三大植物提取物市場。根據(jù)聯(lián)合國的估計，行業(yè)年增長率在10～20%之間。
（1）美國市場
北美植物提取物市場90%以上取決于美國，美國是世界上最大的植物藥市場。據(jù)統(tǒng)計，美國每年要花費60億美元用于營養(yǎng)保健食品，而且這一市場以每年近20%的速度遞增。美國約有5%的患者服用天然藥物，其中80%的人在治療過程中服用中藥。目前在美國市場上銷售的植物提取物可分為兩類：一類是標(biāo)準(zhǔn)提取物，通常這類提取物都有明確的、統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)完善的分子生物學(xué)研究，如銀杏提取物（24%銀杏黃酮、6%銀杏內(nèi)酯）；另一類是植物粗提取，這類提取物往往只有提取比率而沒有明確的通用標(biāo)準(zhǔn)，如木賊提取物。植物提取物占美國草藥市場的95%以上，生藥材和其它產(chǎn)品占不到5%。最近三年，中國對美國出口的植物提取物占總出口量的20-30%。需求較大的品種為銀杏、貫葉蓮翹、大豆、人參等。
（2）亞洲市場
亞洲植物提取物市場主要是指日本、韓國和中國，目前市場規(guī)模為30億美元左右，中國占15%。日本和韓國是中國最主要的植物提取物出口國家。日本、韓國的植物提取物源頭來自中藥，上個世紀(jì)的70年代開始，日本、韓國分別大力發(fā)展?jié)h方藥與韓藥，漢方藥與韓藥源自中醫(yī)中藥。日本現(xiàn)有漢方藥廠約200余家，其中，最大的生產(chǎn)廠家是津村株式會社，其產(chǎn)量占日本漢方制劑總產(chǎn)的70%，其次是小太郎漢方制藥株式會社。日本漢方制劑品種有2萬多種。日本的漢方藥廠大部分都通過了GMP。韓國的制藥規(guī)模位列世界第10名，中藥廠80個，占全部中西藥廠總數(shù)的22.2%。另一方面，發(fā)達(dá)國家原料藥生產(chǎn)線逐漸向亞洲遷移，促進(jìn)亞洲植物提取物行業(yè)的發(fā)展。
（3）歐洲市場
歐洲以植物提取物作為植物藥產(chǎn)品的原料更為普遍，是目前世界上最大的植物藥市場，占全球植物藥市場的45%，2005年市場規(guī)模超過100億美元。歐洲也是世界上最大的的化妝品、保健食品的市場與生產(chǎn)研發(fā)中心。1995年以來，歐洲的植物提取物市場增長幅度比較大，多數(shù)國家的年增長率都在10%以上，個別國家甚至高達(dá)16％（如英國、荷蘭）。增長最快的植物提取物草藥有三類：一是有預(yù)防作用的保健藥品，如大蒜、人參等；二是醫(yī)學(xué)機構(gòu)認(rèn)可的老產(chǎn)品，如治療失眠和神經(jīng)錯亂的產(chǎn)品；三是發(fā)現(xiàn)了新治療作用的老產(chǎn)品，如月見草油和銀杏制劑。歐洲各國政府和學(xué)術(shù)界都對植物提取物持積極的態(tài)度，加強了對植物藥和傳統(tǒng)藥的研究，以銀杏制劑為代表的植物藥受到了普遍的歡迎。
4.進(jìn)出口情況分析
（1）出口情況
最近三年中國植提產(chǎn)品出品總額每年保持高速增長，2005年出口額為2.6億美元，比2004年增長28%。國內(nèi)不少優(yōu)秀植提企業(yè)加強GMP改造、加大企業(yè)科研投入、嚴(yán)格審核原材料來源，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，國際競爭力不斷加強。近兩年，中國出口的提取物產(chǎn)品平均單價持續(xù)上升，2005年平均單價比2004年上漲了22%。當(dāng)然原材料、能源、運輸?shù)瘸杀镜纳蠞q因素有一定的影響，但在一定程度上仍能得到國際市場的認(rèn)可。甘草、銀杏、貫葉蓮翹等傳統(tǒng)計算器價格都比往年有所上漲。同時產(chǎn)品出口數(shù)量呈小幅度上漲趨勢。從2005年中國植物出口市場分布情況看，亞洲、北美洲、歐洲仍然是中國重點出口市場，三大市場共占95%的市場份額。
（2）進(jìn)口情況
2005年中國共進(jìn)口植物提取物5000萬美元，約14000噸的產(chǎn)品，進(jìn)口額較2004年下降5%，數(shù)量上漲2.5%。進(jìn)口產(chǎn)品主要用于來料加工再出口方式，進(jìn)口國家主要在亞洲，主要進(jìn)口產(chǎn)品為“未列名植物液汁及浸膏”、“甘草液汁及浸膏”“刺槐豆膠液”等。2005年植物提取物產(chǎn)品進(jìn)口情況見下表。
表4-17 2005年植物提取物進(jìn)口情況
|
|
數(shù)量(噸) |
進(jìn)口額 (萬美元) |
|
亞洲 |
9976 |
3096 |
|
北美洲 |
764 |
704 |
|
歐洲 |
1500 |
992 |
|
非洲 |
2712 |
224 |
|
其他 |
16 |
12 |
|
總計 |
14968 |
5028 |
三、發(fā)展趨勢
隨著全球天然藥物和天然食品市場的高速增長，中國植物提取物每年增長速度喜人，整個行業(yè)進(jìn)入一個快速成長期，結(jié)合國際市場需求和中國植物企業(yè)現(xiàn)狀，未來幾年，中國植提行業(yè)呈現(xiàn)如下特點：
1.行業(yè)集中度增加，出現(xiàn)一批直接參與國際市場競爭的企業(yè)
2001年以來，越來越多的上市公司關(guān)注該行業(yè)，并進(jìn)入植提行業(yè)，加快了該行業(yè)的企業(yè)資源整合，出現(xiàn)了一批在設(shè)備、技術(shù)和市場拓展上具有總體實力優(yōu)勢的植物企業(yè)，如上海諾德、西安天誠、天津尖峰等。這些企業(yè)有著在植提行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略，有自己的研發(fā)隊伍，注重產(chǎn)品的質(zhì)量，并形成2-3個拳頭產(chǎn)品，并在國外建立了自己的營銷力量，同時積極與國外實力植提企業(yè)或下游企業(yè)尋求戰(zhàn)略合作。未來五年內(nèi)，不上規(guī)模或無核心競爭力的小植提企業(yè)將有一大批退出市場，國內(nèi)會出現(xiàn)3-5家能直接參與國際市場競爭的龍頭企業(yè)
2.行業(yè)內(nèi)競爭行為由無序轉(zhuǎn)為理性
國內(nèi)植提企業(yè)發(fā)展初期，企業(yè)規(guī)模較小，沒有市場研發(fā)和技術(shù)研發(fā)力量，多數(shù)企業(yè)在市場和產(chǎn)品選擇時主要是采取跟風(fēng)的行為，產(chǎn)品生產(chǎn)一哄而上，無計劃性，導(dǎo)致產(chǎn)品積壓，最終結(jié)果是采取低價競爭，影響了整個行業(yè)的發(fā)展。國家這幾年已慢慢加強對行業(yè)的管理，根據(jù)行業(yè)的新情況，2005年2月商務(wù)部對《藥用植物及制劑外經(jīng)貿(mào)綠色行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》重新修訂頒布。目前行業(yè)內(nèi)不少企業(yè)立足于長遠(yuǎn)發(fā)展，重視國際市場分析，重視建立長期穩(wěn)定客戶，培養(yǎng)企業(yè)優(yōu)勢品種，整個行業(yè)整體質(zhì)量不斷提高，國際競爭力明顯加強。
3.行業(yè)技術(shù)水平逐漸與國際接軌，產(chǎn)品科技含量提高
為了更好地迎接國際競爭的挑戰(zhàn)，國內(nèi)有資金實力的企業(yè)普遍加大設(shè)備投入，如從國外引進(jìn)先進(jìn)的提取、分離、純化和干燥生產(chǎn)流水線，提高工藝水平，并積極引進(jìn)超臨界萃取技術(shù)、膜分離技術(shù)、蒸餾技術(shù)、樹脂吸附分離技術(shù)和微波協(xié)助萃取技術(shù)等，大大提高了企業(yè)整體萃取水平，提高了產(chǎn)品的科技含量。
4.產(chǎn)品生產(chǎn)專一化
國內(nèi)企業(yè)在參與國際植物提取物市場競爭中，領(lǐng)悟到單純提供多而全產(chǎn)品是無法形成核心競爭力的。資金實力雄厚的企業(yè)紛紛根據(jù)國際市場的需求并結(jié)合企業(yè)當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，加大科研開發(fā)，培養(yǎng)優(yōu)秀品種。如北京金可的甘草、越橘提取物，上海諾德的茶多酚、羅漢果提取物等。未來幾年國內(nèi)開發(fā)前景較好的品種有：綠茶提取物茶多酚、葡萄籽提取物、大豆異黃酮提取物、蕃茄紅素提取物、植物甾醇等。
四、熱點問題：如何改變中國植物提取物在國際上低質(zhì)低價的形象？
中國植物提取物行業(yè)發(fā)展十多年，取得不少的進(jìn)步，特別是2002年以來一直保持著20%以上的高速增長，但中國整個植物提取物總規(guī)模還是偏小，目前僅占亞洲市場的15%左右，與美國、日本、歐洲的產(chǎn)品相比，科技含量仍偏低，主要出口還是依靠原材料出口的優(yōu)勢，如何提高國際市場對中國產(chǎn)品的認(rèn)可度，改變中國產(chǎn)品低質(zhì)低價的形象？本文認(rèn)為，這需要政府部門和企業(yè)特別是有志于在植提行業(yè)長期發(fā)展的企業(yè)共同持之以恒的努力。
1.政府重視植提行業(yè)，重點培育行業(yè)內(nèi)領(lǐng)頭企業(yè)
政府應(yīng)在財政政府、外貿(mào)政策、稅收政策上，加強對植提行業(yè)的扶持。國內(nèi)上規(guī)模的植提企業(yè)偏少，資產(chǎn)規(guī)模在1個億以上的企業(yè)在10個左右，沒有一定的資金實力無法提升企業(yè)的設(shè)備、科研力量。真正的植提企業(yè)事實上是高科技企業(yè)，無資金無法引進(jìn)人才，無法提升設(shè)備，無法投入科研，就談不上有好的產(chǎn)品，企業(yè)就不具有競爭力。另外，政府相關(guān)部門應(yīng)建立相應(yīng)的管理機構(gòu)，并建立行業(yè)規(guī)范以約束植物提取物市場，使之健康發(fā)展，同時應(yīng)組織國內(nèi)植提企業(yè)建立植物提取物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，這對國內(nèi)植提企業(yè)提高國際競爭力是十分必要的。
2.加強企業(yè)形象建設(shè)，樹立品牌意識，建立終端客戶關(guān)系
中國植提企業(yè)走向國際市場，不僅是加強產(chǎn)品研發(fā)，開發(fā)一系列具有科技含量的產(chǎn)品，同時還要加強企業(yè)形象建設(shè)和宣傳，樹立企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌，重視發(fā)展國際植提企業(yè)、食品加工業(yè)、植物藥企業(yè)的關(guān)系，建立長期合作關(guān)系，讓國際市場逐漸認(rèn)識中國植提企業(yè)和中國的植提產(chǎn)品。如上海諾德公司，為了實現(xiàn)公司成為全球前10名的植物提取物企業(yè)，不但是加大人力、物力的投入，為了增強國際市場對公司的認(rèn)可度，不惜重新規(guī)劃公司整體框架，將整個研發(fā)中心、營銷中心從湖南長沙搬到上海，公司整個市場營銷、研發(fā)及管理總部放在上海。建立了“Novnat”品牌，引進(jìn)日本最大的茶提取物供應(yīng)商三井農(nóng)林株式會社作為其子公司湖南金農(nóng)的股東之一。
備注：本文節(jié)選自中國輕工出版社2006年新版《中國食品產(chǎn)業(yè)地圖》
