根據(jù)會(huì)稽山預(yù)先披露更新材料顯示，會(huì)稽山紹興酒公司保薦人為中國國際金融有限公司，此次發(fā)行不超過10000萬股。其中新股發(fā)行數(shù)量不超過10000萬股，公司現(xiàn)有股東將持有的公司股份以公開發(fā)行方式向投資者轉(zhuǎn)讓的股份合計(jì)不超過5500萬股，公司擬在上交所上市。
公司將把募集資金投向“年產(chǎn)4萬千升中高檔優(yōu)質(zhì)紹興黃酒項(xiàng)目”、“償還銀行貸款”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”三個(gè)項(xiàng)目。
而據(jù)今世緣招股書顯示，今世緣公司成立于1997年，在高溝酒廠基礎(chǔ)上重新設(shè)立組建，公司目前規(guī)模已經(jīng)達(dá)到25億元。在經(jīng)歷了白酒黃金十年的發(fā)展之后，在行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期之際，公司也保持了良好的發(fā)展勢頭。
公司的上市計(jì)劃起源于2011年，今世緣在引入戰(zhàn)略投資者并完成股份制改造之后，正式向證監(jiān)會(huì)提交上海證交所主板IPO申請。如今，今世緣上市招股書已經(jīng)預(yù)披露，也就預(yù)示著在不久的將來，今世緣登陸A股資本市場，并有望成為淮安市首家國內(nèi)A股上市公司。
根據(jù)今世緣發(fā)布的招股說明書顯示，公司近三年的營業(yè)收入中，2013年受行業(yè)調(diào)整影響，公司營業(yè)收入出現(xiàn)小幅下降，2011年、2012年?duì)I收均保持了高增長。
招股書顯示，公司2011年、2012年和2013年?duì)I業(yè)收入分別為224233.78萬元、259375.68萬元和251542.17萬元，2012年和2013年分別比上年同期增長15.67%、-3.02%;2011年、2012年和2013年凈利潤分別為53315.06萬元、67637.55萬元和68011.03萬元，2012年和2013年分別比上年同期增長26.86%和0.55%。
對于2013年?duì)I收下降的原因，今世緣在招股書中稱，2013年以來白酒行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，高端白酒消費(fèi)受到較大的影響，公司也因高端白酒銷售有所下降導(dǎo)致營業(yè)收入產(chǎn)生小幅下滑。公司針對行業(yè)的變化積極應(yīng)對，總體保持了收入和利潤的穩(wěn)定。
另外，預(yù)收賬款金額從2011年年末的27037.35萬元增長至2013年年末的37870.18萬元。在行業(yè)調(diào)整期之際，多數(shù)白酒企業(yè)的預(yù)收賬款大幅下滑的同時(shí)，今世緣保持了預(yù)收賬款的增長，這也說明了經(jīng)銷商對今世緣的認(rèn)可。
同樣，受累于經(jīng)濟(jì)增速放緩及高端消費(fèi)低迷等因素的影響，會(huì)稽山2013年的經(jīng)營業(yè)績也出現(xiàn)了小幅下滑，營業(yè)收入為93381.43萬元，同比下滑4.21%，凈利潤為12514.73萬元，同比下滑1.55%。
在上述業(yè)內(nèi)人士看來，此次IPO預(yù)披露不僅對今世緣來說意義重大，也給當(dāng)前處于調(diào)整期的白酒行業(yè)帶來了利好。會(huì)稽山率先進(jìn)入發(fā)審會(huì)，也意味著其步入資本市場開始倒計(jì)時(shí)?！霰緢?bào)記者 夏 芳
