洋奶粉渠道上山下鄉(xiāng)
菲仕蘭與恒天然爭(zhēng)相聯(lián)姻本土乳企，拓展一二線城市以外市場(chǎng)
南都記者 侯睿之
上半年幾大奶粉企業(yè)業(yè)績(jī)都走低，反而中小品牌走強(qiáng)。這背后是主力市場(chǎng)從大城市轉(zhuǎn)向中型城市的節(jié)奏。在這股市場(chǎng)轉(zhuǎn)向中，洋奶粉開(kāi)始行動(dòng)，紛紛上山下鄉(xiāng)。日前，荷蘭皇家菲仕蘭乳業(yè)集團(tuán)相中二線乳企輝山乳業(yè)，并正式宣布合資。合作的范圍覆蓋從上游的奶源到下游的嬰幼兒配方奶粉，值得注意的是，外資乳企與中國(guó)國(guó)內(nèi)乳企聯(lián)盟，菲仕蘭“并不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗”，前不久恒天然也宣布和貝因美結(jié)盟，此外雅培和雀巢也在中國(guó)增加對(duì)本地奶源的投資。
外資搶喝“中國(guó)奶”
在奶源問(wèn)題上，國(guó)內(nèi)的乳企想出去，國(guó)外的乳企想進(jìn)來(lái)，在這背后國(guó)外乳企一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)原奶供需巨大缺口而產(chǎn)生的掘金沖動(dòng)，另一方面也是想整合上下游從而進(jìn)一步挖掘中國(guó)一二線城市以外的市場(chǎng)。
根據(jù)10月8日菲仕蘭和輝山乳業(yè)公布的合資計(jì)劃，雙方將各自持有該合資公司50%的股份，同時(shí)菲仕蘭將支付7億元以獲得輝山乳業(yè)秀水工廠50%的股份，還投資3000萬(wàn)美元購(gòu)買輝山乳業(yè)的股票。菲仕蘭大中華區(qū)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官邱肇祥對(duì)南都記者表示，“雙方的合作模式是輝山著重上游的牧場(chǎng)，包括牛、草和奶，菲仕蘭和輝山乳業(yè)一起合作中游的工廠制造，而下游的營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)則主要由菲仕蘭負(fù)責(zé)。”
恒天然和雀巢則在中國(guó)奶源的投資上走得更遠(yuǎn)，在此之前不久的8月底，新西蘭恒天然則耗資人民幣36.8億元與貝因美進(jìn)行合資，值得注意的是，恒天然在宣布跟貝因美合資之前一個(gè)月，就宣布跟雅培共同投資人民幣18億元建設(shè)包括5家牧場(chǎng)的奶牛養(yǎng)殖基地，恒天然的高管在此之前還曾對(duì)外透露，恒天然計(jì)劃于2020年前在中國(guó)建設(shè)30個(gè)自有牧場(chǎng)，完成在中國(guó)的乳業(yè)供應(yīng)鏈整合。
而早在2012年，雀巢就已開(kāi)始布局上游奶源板塊，公布未來(lái)5年內(nèi)投資25億元在中國(guó)黑龍江省雙城市建設(shè)奶源基地。2014年4月，雀巢又與上海牛奶集團(tuán)達(dá)成合作協(xié)議，在黑龍江建設(shè)優(yōu)質(zhì)嬰幼兒奶粉奶源基地，投資額達(dá)數(shù)十億元，目前該項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)。
除了實(shí)業(yè)型企業(yè)重金投資以外，還有一些國(guó)外投資機(jī)構(gòu)也開(kāi)始向國(guó)內(nèi)的奶源相關(guān)企業(yè)進(jìn)行投資，新加坡政府投資公司與區(qū)域私募基金泰山投資組成的財(cái)團(tuán)向華夏畜牧公司注資1.06億美元，根據(jù)公開(kāi)資料，華夏畜牧公司主要定位于中國(guó)國(guó)內(nèi)的高端奶源市場(chǎng)，而今年剛在香港上市的圣牧高科，其股東也包括了國(guó)外的路易達(dá)孚、三井住友銀行、H orleyInvestm ents等投資機(jī)構(gòu)。
中國(guó)原奶供需缺口巨大
乳業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)普天盛道董事長(zhǎng)雷永軍認(rèn)為，“在國(guó)外，以經(jīng)營(yíng)牧場(chǎng)概念上市的企業(yè)很少，但是中國(guó)市場(chǎng)是個(gè)特例，國(guó)際資本涌入一方面是想完成追逐財(cái)富的夢(mèng)想；其次，目前國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)準(zhǔn)入成本低，再加上中國(guó)目前原奶供應(yīng)需求逐年上升，當(dāng)然成為外資蜂擁而至的掘金之地。”
來(lái)自中國(guó)乳業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)字表明，中國(guó)原奶（乳制品的主要原料）缺口巨大，奶源建設(shè)需求非常迫切。2013年我國(guó)原奶需求總量達(dá)4359.6萬(wàn)噸，而供給量?jī)H為4000萬(wàn)噸，供需缺口達(dá)359.6萬(wàn)噸。據(jù)了解，這幾年供需缺口都在300萬(wàn)噸以上，而且還呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
中國(guó)目前能夠用于養(yǎng)奶牛的區(qū)域比較有限，據(jù)了解，由于自然條件的局限，中國(guó)傳統(tǒng)的適合農(nóng)牧業(yè)的區(qū)域以前全部集中在所謂三北地區(qū)，如東北、華北、西北等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大省。牧場(chǎng)的天然條件需要大量土地資源，比如西北地區(qū)地廣人稀，有利于區(qū)隔，不利于疫病傳播。與此形成鮮明對(duì)比的是，類似于像江浙這樣的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，畜牧養(yǎng)殖用地問(wèn)題很難解決，比如浙江這樣農(nóng)村現(xiàn)代化程度較高的地區(qū)，基本上都不歡迎養(yǎng)殖業(yè)。畜牧業(yè)的貢獻(xiàn)不如其他行業(yè)大，還會(huì)帶來(lái)污染和土地資源緊張等問(wèn)題，因此這些地區(qū)很難開(kāi)展牧場(chǎng)建設(shè)。
據(jù)了解，牧場(chǎng)從規(guī)劃到建設(shè)到最終有穩(wěn)定的產(chǎn)出，需要比較長(zhǎng)的時(shí)間，新希望乳業(yè)總裁席剛曾對(duì)記者透露，“新希望在牧場(chǎng)上面用了10年才有贏利。”而恒天然和雀巢早就在中國(guó)開(kāi)始布局。
外企借“船”出海
很多外資企業(yè)在中國(guó)合資，看重的還是中國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)張奶粉市場(chǎng)。有數(shù)據(jù)顯示，在2013年以前，一二線市場(chǎng)外資奶粉的市場(chǎng)占有率最高時(shí)曾經(jīng)達(dá)到85%，而三線及其以下城市則主要被國(guó)內(nèi)奶粉所占領(lǐng)，尤其是在三線以下城市的市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)奶粉在2013年時(shí)市場(chǎng)占有率曾一度達(dá)到90%，目前也超過(guò)85%。
“現(xiàn)在一二級(jí)市場(chǎng)實(shí)際上已經(jīng)飽和或接近飽和，市場(chǎng)的增量較少，同時(shí)還要遇到國(guó)內(nèi)奶粉企業(yè)越來(lái)越強(qiáng)的沖擊。”某外資奶粉區(qū)域經(jīng)理對(duì)南都記者透露，“此前有很多已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的老牌外資品牌試圖進(jìn)行渠 道 下 沉 ， 但是完全靠自己并不容易，主要原因是外資乳企有資源配置的限制，通常其市場(chǎng)推廣有預(yù)算限制，在這種情況下主要是守護(hù)現(xiàn)有市場(chǎng)，或者通過(guò)做項(xiàng)目的方式進(jìn)入幾個(gè)市場(chǎng)或者城市，很難大面積鋪開(kāi)。”
但是一旦外資企業(yè)和國(guó)內(nèi)企業(yè)合資，情況似乎就開(kāi)始起了變化，以恒天然為例，參股貝因美后，恒天然在中國(guó)市場(chǎng)的地位從原料供應(yīng)轉(zhuǎn)換為建立一體化運(yùn)營(yíng)模式，從奶源到深加工，打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，恒天然的產(chǎn)品更可以借助貝因美的渠道，省卻了很多前期搭建渠道的投入。恒天然此前透露，計(jì)劃在2020年以前在中國(guó)的牧場(chǎng)達(dá)到30家，生產(chǎn)10億升的原奶，并希望能通過(guò)貝因美的網(wǎng)絡(luò)渠道使得安滿的銷量獲得強(qiáng)勁增長(zhǎng)，至2018年，計(jì)劃安滿的銷售額超過(guò)1億新西蘭元（約合5.16億人民幣）。
“感覺(jué)國(guó)外乳企開(kāi)始下基層，東北內(nèi)蒙古的奶源做成奶粉到東北、華北甚至華中的二三線以下市場(chǎng)，還是很劃算的。”某位熟悉乳業(yè)市場(chǎng)咨詢的資深人士告訴南都記者。
