◎每經(jīng)記者 王敏杰
9月14日晚間，上海梅林正廣和股份有限公司（以下簡稱上海梅林；600073,SH）發(fā)布公告稱，其下屬全資子公司上海梅林（香港）有限公司作為收購主體，對擬購買標(biāo)的公司SilverFernFarmsBeefLimited（以下簡稱SFF）進(jìn)行增資，增資后與其原股東SilverFernFarmsLimited將各持50%股份。
9月15日，SFF方面也發(fā)表聲明，確認(rèn)上海梅林將注資2.61億新西蘭元（約合1.65億美元）現(xiàn)金，并獲得50%的股權(quán)。據(jù)悉，這一交易總價(jià)值為3.11億新西蘭元（12.48億元人民幣）。
據(jù)悉，上海梅林若能順利完成本次海外收購，將迅速成為中國最大的牛羊肉綜合產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，營業(yè)收入將高達(dá)250億～300億元人民幣。
目前，這一交易還需要取得新西蘭海外投資辦公室（OIO）、SFF股東、上海市國資委等多方批準(zhǔn)。
標(biāo)的公司系當(dāng)?shù)鼐揞^
“本次交易的擬購買資產(chǎn)為SilverFernFarmsLimited及其下屬子公司的全部經(jīng)營性資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的50%權(quán)益，交割前，交易對方需將其全部經(jīng)營性資產(chǎn)和業(yè)務(wù)注入標(biāo)的公司SFF,梅林香港收購SFF50%的股權(quán)。”在公告中，上海梅林方面這樣指出。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，標(biāo)的公司是新西蘭的第二大農(nóng)產(chǎn)品出口商，僅次于恒天然公司，牛肉業(yè)務(wù)占新西蘭市場份額的第一，羊肉業(yè)務(wù)占新西蘭市場份額的第二，鹿肉業(yè)務(wù)占新西蘭市場份額的第一。
公開數(shù)據(jù)顯示，截至2014年9月30日的2014財(cái)年，該標(biāo)的公司的資產(chǎn)總額為32.32億元，營業(yè)收入為98.10億元，資產(chǎn)凈額為13.56億元。
據(jù)悉，該公司多年來一直受加工能力過剩和原料不足兩方面因素困擾，面臨急需現(xiàn)金以增加流動(dòng)性以及提升企業(yè)效率等問題。另外，新西蘭羊的存欄量從1982年的7030萬頭下降到如今的2860萬頭，對企業(yè)造成持續(xù)打擊。“上市公司通過收購以上經(jīng)營能力良好、擁有優(yōu)質(zhì)牛羊肉產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)控制國外優(yōu)質(zhì)牛羊肉上游資源的戰(zhàn)略布局。”在解釋此次的收購目的時(shí)，梅林方面這樣表示。其指出，標(biāo)的公司的產(chǎn)品與上市公司下屬聯(lián)豪食品的深加工業(yè)務(wù)相配合，同時(shí)與外食公司的牛羊肉進(jìn)口業(yè)務(wù)相配合，并且與愛森公司、蘇食肉品以及光明食品集團(tuán)下屬其他企業(yè)牛羊肉的零售和分割業(yè)務(wù)相配合，將上海梅林打造成集牛羊肉資源、屠宰、加工、批發(fā)、零售為一體的綜合性肉類專業(yè)平臺。
“新西蘭牛羊肉業(yè)務(wù)處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，且新西蘭元的匯率相比過去有所下降，目前來看這一標(biāo)的公司的整體估值是比較合理的。”業(yè)內(nèi)人士指出。
母公司推進(jìn)國際化進(jìn)程
近年來，上海梅林一直在肉類項(xiàng)目上發(fā)力。
當(dāng)然，上述收購的風(fēng)險(xiǎn)也一樣存在。上海梅林方面表示，如果公司不能根據(jù)海外業(yè)務(wù)發(fā)展需要及時(shí)優(yōu)化現(xiàn)有的組織模式和管理制度，則可能對標(biāo)的公司的經(jīng)營管理產(chǎn)生一定影響。此外，市場競爭以及食品安全問題也是其需要面對的。
而此次交易將有助于上海梅林實(shí)施國際化戰(zhàn)略，提升其管理水平，拓展國際市場，實(shí)現(xiàn)品牌和業(yè)務(wù)的國際化。
在業(yè)界看來，上海梅林借力收購進(jìn)行國際化的背后，也是其實(shí)際持有人光明集團(tuán)國際化戰(zhàn)略的步步推進(jìn)。
8月初，光明食品集團(tuán)副總裁葛俊杰在接受包括《每日經(jīng)濟(jì)新聞》在內(nèi)的媒體采訪時(shí)表示，目前光明集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)已經(jīng)很清楚，一方面，資產(chǎn)證券化會充分利用好光明集團(tuán)現(xiàn)有的四家上市公司平臺，通過把集團(tuán)還沒有證券化的資產(chǎn)和上市公司做重組來提高自身的證券化比例；另一方面，光明集團(tuán)的國際化已經(jīng)有5年時(shí)間。后續(xù)，在國際化戰(zhàn)略中，一定會利用全球的資本市場加快光明全球的戰(zhàn)略、資源和網(wǎng)絡(luò)布局。
憑借海外資產(chǎn)的助力，光明持續(xù)國際化的效果是明顯的。根據(jù)此前公布的數(shù)據(jù)，其上半年?duì)I業(yè)總收入684.73億元，增長17.15%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤12.09億元，增長22.85%。
葛俊杰表示，集團(tuán)的目標(biāo)是抓緊構(gòu)建全球食品分銷代理集成平臺，來對接和滿足中國市場。
