針對(duì)國(guó)家工商總局官網(wǎng)公布的利樂(lè)案處罰決定書(shū)，利樂(lè)公司在第一時(shí)間通過(guò)其中文網(wǎng)站進(jìn)行了回應(yīng)，稱(chēng)利樂(lè)公司接受?chē)?guó)家工商總局的處罰決定， 不上訴。

 

    利樂(lè)曾被描述為“乳業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)背后的軍火商”，國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)使用的奶包裝盒大都由利樂(lè)提供。作為最早進(jìn)入中國(guó)包裝市場(chǎng)的外企，其切入時(shí)間點(diǎn)與經(jīng)營(yíng)模式迎合了發(fā)展初期中國(guó)乳企的急迫需求，利樂(lè)生產(chǎn)的無(wú)菌包裝為常溫奶等品類(lèi)的出現(xiàn)提供了不可或缺的前提條件。

 

    據(jù)悉，利樂(lè)的“捆綁”經(jīng)營(yíng)模式并不是只用在中國(guó)市場(chǎng)上。早在1991年利樂(lè)公司因在歐洲液體包裝紙盒市場(chǎng)實(shí)施了濫用壟斷地位和捆綁銷(xiāo)售、限制競(jìng)爭(zhēng)等不正當(dāng)行為，而被歐盟以及歐洲法院判處7500萬(wàn)歐元的罰款。

 

    濫用市場(chǎng)支配地位

 

    工商總局對(duì)于利樂(lè)反壟斷的調(diào)查案是在2013年7月立案的。在此之前，工商總局已經(jīng)多次接到針對(duì)利樂(lè)公司涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位行為的反壟斷舉報(bào)，反映利樂(lè)公司利用其在液態(tài)食品包裝設(shè)備和維修等技術(shù)服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，搭售包裝材料、實(shí)施差別待遇等。

 

    調(diào)查歷時(shí)4年，國(guó)家工商總局認(rèn)為，在2009~2013年期間，利樂(lè)在中國(guó)大陸液體食品紙基無(wú)菌包裝設(shè)備（簡(jiǎn)稱(chēng)設(shè)備）、紙基無(wú)菌包裝設(shè)備的技術(shù)服務(wù)（簡(jiǎn)稱(chēng)技術(shù)服務(wù)）、紙基無(wú)菌包裝材料（簡(jiǎn)稱(chēng)包材）三個(gè)市場(chǎng)，均具有市場(chǎng)支配地位。

 

    來(lái)看一下中國(guó)《反壟斷法》的規(guī)定，在認(rèn)定經(jīng)營(yíng)者具有市場(chǎng)支配地位方面，應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列因素： 即（一）該經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額，以及相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況； （二）該經(jīng)營(yíng)者控制銷(xiāo)售市場(chǎng)或者原材料采購(gòu)市場(chǎng)的能力； （三）該經(jīng)營(yíng)者的財(cái)力和技術(shù)條件；（四）其他經(jīng)營(yíng)者對(duì)該經(jīng)營(yíng)者在交易上的依賴(lài)程度； （五）其他經(jīng)營(yíng)者進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)的難易程度；（六）與認(rèn)定該經(jīng)營(yíng)者市場(chǎng)支配地位有關(guān)的其他因素。

 

    同時(shí)，當(dāng)一個(gè)經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額達(dá)到1/2的，可以推定經(jīng)營(yíng)者具有市場(chǎng)支配地位。據(jù)Frost & Sullivan的可查數(shù)據(jù)，2009年利樂(lè)占中國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)70.2%的市場(chǎng)份額。

 

    “不過(guò)，擁有市場(chǎng)支配地位，并不當(dāng)然構(gòu)成壟斷，企業(yè)還應(yīng)該有濫用這一市場(chǎng)支配地位的行為。包括以不公平的高價(jià)銷(xiāo)售商品或者以不公平的低價(jià)購(gòu)買(mǎi)商品；以及在沒(méi)有正當(dāng)理由的情況下，以低于成本的價(jià)格銷(xiāo)售商品，或拒絕與交易相對(duì)人進(jìn)行交易，或限定交易相對(duì)人只能與其進(jìn)行交易或者只能與其指定的經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行交易；或?qū)l件相同的交易相對(duì)人在交易價(jià)格等交易條件上實(shí)行差別待遇等。”反壟斷專(zhuān)家，北京高朋律師事務(wù)所談亞軍律師告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者。

 

    利樂(lè)又是如何搭售包裝材料、實(shí)施差別待遇的呢？國(guó)家工商總局調(diào)查顯示，2009~2013年期間，利樂(lè)憑借其在設(shè)備市場(chǎng)、技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)的支配地位，在提供設(shè)備和技術(shù)服務(wù)過(guò)程中搭售包材；憑借其在包材市場(chǎng)的支配地位，通過(guò)限制原料紙供應(yīng)商與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作、限制原料紙供應(yīng)商使用有關(guān)技術(shù)信息，妨礙原料紙供應(yīng)商向其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供原料紙；憑借其在包材市場(chǎng)的支配地位實(shí)施追溯性累計(jì)銷(xiāo)量折扣和個(gè)性化采購(gòu)量目標(biāo)折扣等排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的忠誠(chéng)折扣，妨礙包材市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)。

 

    “利樂(lè)早期在包裝市場(chǎng)上的占比很高，特別是乳業(yè)包裝市場(chǎng)上的占比可以達(dá)到90%多，這與其最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)有關(guān)，而且當(dāng)時(shí)別的包裝企業(yè)不能使用它的生產(chǎn)線(xiàn)。”乳業(yè)專(zhuān)家宋亮說(shuō)。

 

    據(jù)宋亮介紹，國(guó)內(nèi)之前做常溫奶的企業(yè)跟利樂(lè)都有合作，與大型乳企的合作是捆綁銷(xiāo)售，利樂(lè)提供包裝，這些企業(yè)給利樂(lè)一定的提成，而且利樂(lè)提供的包裝在價(jià)格上要更高一些。

 

    國(guó)內(nèi)某大型乳企工廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)吳某接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，工廠(chǎng)在上世紀(jì)90年代初便開(kāi)始采用利樂(lè)的設(shè)備，而且同時(shí)采購(gòu)其包裝材料，整個(gè)集團(tuán)下屬多個(gè)廠(chǎng)家也都在用，但究竟有多少利樂(lè)的設(shè)備并不了解。對(duì)于利樂(lè)的設(shè)備是否能采用其它廠(chǎng)家的包材，吳廠(chǎng)長(zhǎng)表示并不清楚，“但利樂(lè)的機(jī)器一直只用利樂(lè)的包材。”

 

    據(jù)廣州某乳企此前對(duì)媒體反映，利樂(lè)與一些乳企進(jìn)行合作，不僅將價(jià)值千萬(wàn)的設(shè)備以?xún)?yōu)惠價(jià)格賣(mài)給這些乳企，甚至在部分型號(hào)以免費(fèi)贈(zèng)送的方式對(duì)這些乳企進(jìn)行推廣。而作為交換，乳企要承諾采購(gòu)利樂(lè)的包材，后來(lái)利樂(lè)更將這種合作延伸至乳制品的新品開(kāi)發(fā)、廣告營(yíng)銷(xiāo)等更為深度合作。

 

    乳業(yè)專(zhuān)家王丁棉表示，在2006年以前，利樂(lè)確實(shí)存在捆綁銷(xiāo)售的情況。彼時(shí)，利樂(lè)的包裝紙和機(jī)器之間有識(shí)別代碼，用別的紙不行，這也影響了其他廠(chǎng)家進(jìn)入包裝紙領(lǐng)域，這也是后來(lái)利樂(lè)收到多家包裝企業(yè)投訴及遭到反壟斷調(diào)查的原因。

 

    據(jù)媒體此前報(bào)道，早在2003年，國(guó)內(nèi)一家大型包裝企業(yè)曾舉報(bào)利樂(lè)在中國(guó)市場(chǎng)存在濫用壟斷和支配行為。這家企業(yè)當(dāng)年接受采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，食品生產(chǎn)企業(yè)選擇了利樂(lè)的灌裝機(jī)設(shè)備就必須選擇利樂(lè)包裝材料，而消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)一盒2元左右的250毫升利樂(lè)磚牛奶，至少有0.45元是用來(lái)購(gòu)買(mǎi)包裝的。

 

    記者了解到，利樂(lè)的包裝成本分為兩種，利樂(lè)包的包材成本以及專(zhuān)利費(fèi)，一個(gè)包材收大概一毛錢(qián)的專(zhuān)利費(fèi)，其他企業(yè)購(gòu)買(mǎi)利樂(lè)設(shè)備是無(wú)法生產(chǎn)利樂(lè)包的，只有利樂(lè)自己的設(shè)備能生產(chǎn)利樂(lè)包。對(duì)此，利樂(lè)公關(guān)部人士回應(yīng)稱(chēng)，產(chǎn)品成本屬于商業(yè)信息，不對(duì)外透露。

 

    利樂(lè)在2005年取消了“利樂(lè)設(shè)備使用商必須使用利樂(lè)包裝材料”的規(guī)定，現(xiàn)在使用利樂(lè)的設(shè)備并沒(méi)有規(guī)定一定要用利樂(lè)的包材，至少?zèng)]有書(shū)面的硬性要求。“當(dāng)初許多乳企也是認(rèn)同這種做法的，后來(lái)被解凍，企業(yè)購(gòu)買(mǎi)利樂(lè)設(shè)備可以生產(chǎn)利樂(lè)包，也取代利樂(lè)提供給這些企業(yè)利樂(lè)包。”宋亮說(shuō)。

 

    本報(bào)記者向利樂(lè)公司求證，其公關(guān)部牟曉燕表示，接受?chē)?guó)家工商總局的一切判罰認(rèn)定，包括搭售包材、捆綁銷(xiāo)售的行為。相關(guān)乳業(yè)表示以利樂(lè)的解釋為準(zhǔn)。

 

    王丁棉表示，目前國(guó)內(nèi)無(wú)菌包裝企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，利樂(lè)包的價(jià)格也從過(guò)去的四毛多降至兩毛多，而國(guó)內(nèi)其他無(wú)菌包裝大概只需要1毛多的價(jià)格，在價(jià)格上認(rèn)定其壟斷并不成立。利樂(lè)近年確實(shí)在合同中取消了相關(guān)捆綁銷(xiāo)售的行為。

 

    中國(guó)《反壟斷法》自2008年8月1日起也正式施行。利樂(lè)中國(guó)公司高層當(dāng)時(shí)在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，早在一年前，這部法律誕生后，他們就開(kāi)始了對(duì)它的學(xué)習(xí)和研討，并在一些策略上做出改變。

 

    以“捆綁銷(xiāo)售”方式成乳業(yè)隱形贏家

 

    “這次懲罰非常到位，利樂(lè)確實(shí)有支配市場(chǎng)的行為。懲罰6.68億元對(duì)利樂(lè)來(lái)說(shuō)不是很大的數(shù)目，利樂(lè)從中國(guó)市場(chǎng)能夠獲得的營(yíng)收最初達(dá)到200多億元，現(xiàn)在有所下降也達(dá)到150億元左右。6.68億元的罰款也不是很多，按照銷(xiāo)售額10%的懲罰力度，這些年全部加起來(lái)罰金其實(shí)要更高，政府也是合理的罰款，而不是過(guò)激的罰款行為。”宋亮說(shuō)。

 

    利樂(lè)最初進(jìn)入中國(guó)的時(shí)間是1979年，其灌裝生產(chǎn)設(shè)備用于當(dāng)時(shí)一款名為“鮮寶”牌的菊花茶，在此后近20年間，其在包裝市場(chǎng)上的發(fā)展并不搶眼。彼時(shí)，逐漸興起的乳制品企業(yè)正急于進(jìn)軍全國(guó)市場(chǎng)，利樂(lè)以其當(dāng)時(shí)先進(jìn)的灌裝技術(shù)和無(wú)菌包材，延長(zhǎng)了液態(tài)奶的保質(zhì)期，使得液態(tài)奶全國(guó)化銷(xiāo)售得以實(shí)現(xiàn)。

 

    “當(dāng)初一些乳企的快速發(fā)展也是依靠了利樂(lè)，跟利樂(lè)形成了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，如果當(dāng)初沒(méi)有利樂(lè)包材的幫助，一些乳企要想快速發(fā)展是不可能的。”宋亮說(shuō)。

 

    此前利樂(lè)通常以低價(jià)或者免費(fèi)把生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備送給乳企，同時(shí)提供免費(fèi)的技術(shù)培訓(xùn)和維修，但是其通常要求對(duì)方使用利樂(lè)的包裝材料及耗材，一開(kāi)始會(huì)簽署相關(guān)合同條款，而在后來(lái)，使用利樂(lè)的設(shè)備必須用利樂(lè)的包材。

 

    利樂(lè)存在的壟斷行為，指的就是“捆綁銷(xiāo)售”。通過(guò)此法也成為中國(guó)乳業(yè)隱形贏家。在2012年，利樂(lè)公司共生產(chǎn)了1732億件包裝，銷(xiāo)售收入約為111.55億歐元。

 

    在購(gòu)買(mǎi)利樂(lè)設(shè)備后，該公司并未被強(qiáng)行要求使用包材，但是從整個(gè)經(jīng)營(yíng)效率考量，他們?nèi)匀贿x擇了利樂(lè)。宋亮表示，目前，由于整體消費(fèi)放緩，利樂(lè)的整體業(yè)績(jī)也在下滑，其更多的利潤(rùn)收益來(lái)自于“利樂(lè)鉆”的優(yōu)先銷(xiāo)售。

 

    不過(guò)，目前利樂(lè)在無(wú)菌包裝的市場(chǎng)占有率究竟是多少？目前是否依然處于市場(chǎng)支配地位呢？對(duì)此，利樂(lè)公關(guān)部人士稱(chēng)，利樂(lè)不會(huì)對(duì)外公布內(nèi)部數(shù)據(jù)。

 

    宋亮表示，由于市場(chǎng)的不斷放開(kāi)，更多競(jìng)爭(zhēng)者的加入，2010年之后利樂(lè)整個(gè)市場(chǎng)份額也在急劇下降，大概在30%左右?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)包材企業(yè)紛美等企業(yè)也在快速發(fā)展，導(dǎo)致利樂(lè)市場(chǎng)份額下滑，現(xiàn)在利樂(lè)最好的銷(xiāo)售產(chǎn)品是利樂(lè)鉆，利樂(lè)鉆是用于常溫酸奶的材料，伊利、蒙牛、君樂(lè)寶都是使用利樂(lè)鉆。

 

    對(duì)于工商總局的上述處罰，11月16日利樂(lè)也發(fā)布了聲明稱(chēng)，利樂(lè)已收到中國(guó)國(guó)家工商行政管理總局的處罰決定書(shū)。利樂(lè)大中華區(qū)總裁殷長(zhǎng)勛表示，在為期4年多的調(diào)查過(guò)程中，利樂(lè)公司和國(guó)家工商總局就相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了富有專(zhuān)業(yè)性和建設(shè)性的討論。“盡管對(duì)結(jié)果感到遺憾，但利樂(lè)公司接受?chē)?guó)家工商總局的處罰決定，并決定不提起上訴。”聲明如是表示。