圣農(nóng)發(fā)展：擬20.2億元收購關(guān)聯(lián)公司 向農(nóng)業(yè)食品集團(tuán)升級

 　　圣農(nóng)發(fā)展5月22日晚發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買圣農(nóng)實(shí)業(yè)等8名交易對方合計(jì)持有的圣農(nóng)食品100%股權(quán)。根據(jù)中聯(lián)評估出具的《評估報(bào)告》，截至本次交易的評估基準(zhǔn)日，圣農(nóng)食品 100%的股權(quán)評估值為 202030.39 萬元。根據(jù)上述評估值并經(jīng)協(xié)商，交易各方同意標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為202000.00萬元。上市公司將以發(fā)行股份方式支付全部交易對價(jià)，股份發(fā)行價(jià)格為每股16.21元，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的 90%。據(jù)此計(jì)算，上市公司將就本次交易向圣農(nóng)實(shí)業(yè)等8名交易對方共計(jì)發(fā)行124614432 股 A 股股份。

 

　　公告稱，本次交易前，圣農(nóng)發(fā)展主營業(yè)務(wù)包括飼料加工、祖代與父母代種雞養(yǎng)殖、種蛋孵化、肉雞飼養(yǎng)、肉雞屠宰加工與銷售。公司主要產(chǎn)品為冰凍雞肉，主要以分割凍雞肉的產(chǎn)品形式，銷售給肯德基、麥當(dāng)勞等知名企業(yè)。而圣農(nóng)食品主要從事雞肉制品加工，其所在行業(yè)位于圣農(nóng)發(fā)展的下游。圣農(nóng)食品主要通過采購分割凍雞肉等原料進(jìn)行深加工，其產(chǎn)品銷售至日本食品、日本貿(mào)易、Crestrade 等出口對象，肯德基、必勝客、麥當(dāng)勞、德克士、宜家餐廳、棒約翰、永和大王、漢堡王等大型餐飲連鎖企業(yè)，沃爾瑪、家樂福、永輝超市、華潤萬家、世紀(jì)聯(lián)華等商超，農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場以及食品加工廠等。

 

　　本次交易完成后，上市公司將擁有圣農(nóng)食品 100%股權(quán)，將業(yè)務(wù)鏈條從上游的養(yǎng)殖、屠宰加工延伸至肉制品深加工領(lǐng)域，產(chǎn)品系列由初級加工品擴(kuò)展到深加工品，將有利于上市公司提升產(chǎn)品附加值，豐富產(chǎn)品類型，拓寬客戶范圍及銷售渠道。本次交易完成后，上市公司將形成從飼料生產(chǎn)、祖代種雞養(yǎng)殖到食品加工的產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營格局。

 

　　公司同日發(fā)布的《收購報(bào)告書》稱，本次交易前，圣農(nóng)發(fā)展存在向圣農(nóng)食品銷售雞肉產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易。隨著圣農(nóng)食品的江西圣農(nóng)第二車間、熟食品加工六廠在 2017年陸續(xù)投產(chǎn)，同時(shí)圣農(nóng)食品合作客戶不斷增多，客戶訂單需求持續(xù)增長，圣農(nóng)食品的產(chǎn)能及產(chǎn)量將進(jìn)一步提升，所需雞肉原材料預(yù)計(jì)將持續(xù)增加，與上市公司之間的關(guān)聯(lián)交易規(guī)模也將繼續(xù)擴(kuò)大。本次交易完成后，圣農(nóng)食品將成為上市公司的全資子公司，大幅減少上市公司關(guān)聯(lián)交易，從而有效地保護(hù)上市公司和中小股東的利益。

 

　　業(yè)內(nèi)人士分析稱，產(chǎn)業(yè)鏈一體化助力公司向農(nóng)業(yè)食品集團(tuán)升級，同時(shí)有望消除周期波動風(fēng)險(xiǎn)。收購圣農(nóng)食品，公司將產(chǎn)業(yè)鏈條從原先上游白雞養(yǎng)殖、屠宰延伸到下游的食品深加工，形成白雞產(chǎn)業(yè)鏈一體化的農(nóng)業(yè)食品集團(tuán)。