一、 煉乳市場(chǎng)規(guī)模
煉乳是將鮮乳真空濃縮或其他方法除去大部分的水分后，將鮮乳體積濃縮至原體積25%～40%，再加入蔗糖及其他輔料制成的乳制品，具有可長(zhǎng)期貯存特征。煉乳主要用于食品加工、烘焙、餐飲、奶茶等領(lǐng)域。
2016年我國(guó)煉乳消費(fèi)量為19.04萬(wàn)噸，其中工業(yè)用煉乳（下游食品加工制造企業(yè)生產(chǎn)所用的煉乳）需求占比約為44.00%，烘焙用煉乳需求占比約為35.00%，餐飲行業(yè)煉乳需求占比約為13.50%，家庭用煉乳需求占比約為5.50%，其他行業(yè)煉乳需求占比約為2.00%，具體如下：
煉乳產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè)主要是鮮乳、奶粉和白砂糖行業(yè)。奶粉和白砂糖屬于大宗商品，受供求關(guān)系、匯率波動(dòng)、期貨市場(chǎng)等影響，價(jià)格存在波動(dòng)。上游行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，產(chǎn)品充裕供應(yīng)，能夠確保本行業(yè)發(fā)展所需原材料的穩(wěn)定。
煉乳產(chǎn)業(yè)下游主要是烘焙、食品加工和餐飲行業(yè)，下游企業(yè)數(shù)量較多。煉乳產(chǎn)品主要通過(guò)下游加工，以糕點(diǎn)、甜品、餅干、奶茶、咖啡等產(chǎn)品形式最終到達(dá)消費(fèi)者。下游企業(yè)數(shù)量和規(guī)模的擴(kuò)張將帶動(dòng)本行業(yè)的發(fā)展。
煉乳企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)時(shí)，通常與食品科研機(jī)構(gòu)和高等院校進(jìn)行合作，加強(qiáng)專業(yè)化協(xié)作攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的大批量、自動(dòng)化、管道密閉式的連續(xù)化生產(chǎn)，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高，產(chǎn)品特色的增強(qiáng)等提 供了有力的支持。行業(yè)未來(lái)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)如下：
（1）新食品原料在煉乳中的應(yīng)用
隨著人們飲食水平的提高，糖尿病及齲齒的患病幾率逐年上升。無(wú)糖或低糖食品越來(lái)越受到上述人群的偏愛(ài)。采用低聚木糖、低聚果糖、低聚水蘇糖等蔗糖替代品開(kāi)發(fā)的低蔗糖煉乳，適應(yīng)中老年和糖尿病人的食用要求。未來(lái)無(wú)糖或低糖原料可廣泛用于煉乳產(chǎn)品中，制成的產(chǎn)品符合人們“營(yíng)養(yǎng)、安全、口味”的多元化消費(fèi)需求，具有良好的發(fā)展前景。
（2）新食品包裝材料在煉乳中的應(yīng)用
食品包裝材料今后發(fā)展主流趨勢(shì)是功能化、環(huán)保化、簡(jiǎn)便化。食品包裝好壞直接影響到食品的質(zhì)量、檔次和市場(chǎng)銷售。近年來(lái)，我國(guó)在食品包裝設(shè)計(jì)和制作方面努力創(chuàng)新，新型食品包裝不斷運(yùn)用新材料、新工藝，把食品包裝水平推向新的高度。新型的包裝技術(shù)主要有：可食性食品包裝技術(shù)、活性包裝（AP包裝）、納米技術(shù)包裝、綠色包裝、自冷自熱食品包裝等，未來(lái)新型的包裝技術(shù)將廣泛應(yīng)用于煉乳領(lǐng)域以滿足環(huán)保、衛(wèi)生、食用方便等現(xiàn)代人的消費(fèi)需求。
煉乳行業(yè)具有周期性、季節(jié)性與地域性的特點(diǎn)，具體如下：
（1）周期性
煉乳主要用于食品制造、烘焙、餐飲領(lǐng)域，該領(lǐng)域的消費(fèi)具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性，沒(méi)有明顯的周期性，因此煉乳行業(yè)亦不存在明顯的周期性。
（2）季節(jié)性
煉乳下游行業(yè)屬于日常消費(fèi)行業(yè)，無(wú)明顯季節(jié)性，因此我國(guó)煉乳的生產(chǎn)和消費(fèi)不存在顯著的季節(jié)性特征。
（3）地域性
我國(guó)奶牛資源主要分布在北方，其他地區(qū)奶牛資源相對(duì)較少，奶源分布存在區(qū)域性差異。一般的乳制品行業(yè)受奶源運(yùn)輸半徑制約，奶源分布的區(qū)域性特點(diǎn)決定了其加工業(yè)區(qū)域性分布特征明顯。煉乳主要采用奶粉為原材料，奶粉具有易保存、無(wú)需冷鏈運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)，因此煉乳的生產(chǎn)無(wú)明顯的地域性。
通常經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的地區(qū)的居民對(duì)煉乳的消費(fèi)量較大，當(dāng)?shù)鼐用褚佯B(yǎng)成長(zhǎng)期的煉乳消費(fèi)習(xí)慣，因此廣東、浙江、上海、江蘇等地區(qū)成為煉乳的主要消費(fèi)市場(chǎng)，煉乳的消費(fèi)具有一定的地域性。
（1）雀巢（中國(guó)）有限公司
雀巢（中國(guó)）有限公司隸屬總部位于瑞士的全球最大的食品飲料公司雀巢公司，銷售渠道覆蓋了零售、餐飲、工業(yè)等，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最大的煉乳生產(chǎn)企業(yè)，主要生產(chǎn)“鷹嘜”牌、“三花”牌煉乳。
雀巢（中國(guó)）有限公司聚焦高端煉乳市場(chǎng)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于高端餐飲領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)煉乳市場(chǎng)的龍頭企業(yè)。雀巢不僅擁有良好的品牌優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也擁有產(chǎn)品、渠道等優(yōu)勢(shì)。
（2）荷蘭皇家菲仕蘭公司
荷蘭皇家菲仕蘭公司成立于1871年，是荷蘭唯一獲得皇家稱號(hào)的乳品企業(yè)，全球最大的乳制品公司之一，主打煉乳產(chǎn)品為“黑白”牌淡奶、“黑白”牌加糖煉乳。
（3）熊貓乳品集團(tuán)股份有限公司
熊貓乳品集團(tuán)股份有限公司自成立以來(lái)一直深耕煉乳行業(yè)，從事煉乳的生產(chǎn)和銷售已超過(guò)20年。“熊貓”品牌是“浙江老字號(hào)”、“浙江省著名商標(biāo)”，在行業(yè)內(nèi)具有較高的影響力和知名度。根據(jù)中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年煉乳銷售規(guī)模僅次于雀巢，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第二大、本土第一大煉乳品牌。
（4）瑞安市百好乳業(yè)有限公司
瑞安市百好乳業(yè)有限公司，成立于1926年，主打產(chǎn)品為“擒雕”牌、“百?gòu)?qiáng)”牌甜煉乳。瑞安市百好乳業(yè)有限公司擁有“中華老字號(hào)”稱號(hào)。
（5）廣東東泰乳業(yè)有限公司
廣東東泰乳業(yè)有限公司成立于1993年，是專業(yè)生產(chǎn)高品質(zhì)乳制品和嬰幼兒輔助食品的民營(yíng)高新技術(shù)企業(yè)。公司經(jīng)過(guò)近二十余年的穩(wěn)步發(fā)展日益成熟，目前主要產(chǎn)品有：“東泰牌”煉乳系列、“雙熊牌”乳粉系列。
（6）浙江金華市好源乳業(yè)有限公司
浙江金華市好源乳業(yè)有限公司旗下?lián)碛?ldquo;好源”、“果糧香匯”、“悠香”三個(gè)品牌，為“阿爾卑斯”糖果、“喔喔”糖果、“雅客”糖果、“孺牛”糖果等國(guó)內(nèi)知名糖果企業(yè)提供煉乳。
煉乳是將鮮乳真空濃縮或其他方法除去大部分的水分后，將鮮乳體積濃縮至原體積25%～40%，再加入蔗糖及其他輔料制成的乳制品，具有可長(zhǎng)期貯存特征。煉乳主要用于食品加工、烘焙、餐飲、奶茶等領(lǐng)域。
圖表1：2013-2016年中國(guó)煉乳產(chǎn)量及增長(zhǎng)率
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、中國(guó)乳品協(xié)會(huì)、Euromonitor
我國(guó)2012年煉乳產(chǎn)量為15.80萬(wàn)噸，2016年煉乳產(chǎn)量為18.50萬(wàn)噸，2012-2016年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.02%。近年來(lái)我國(guó)煉乳技術(shù)水平不斷提高，煉乳產(chǎn)品日趨成熟，滿足國(guó)內(nèi)需求的能力不斷增強(qiáng)。圖表2：2013-2016年中國(guó)煉乳需求及增長(zhǎng)率
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)乳品協(xié)會(huì)、Euromonitor
2012年我國(guó)煉乳市場(chǎng)消費(fèi)量約為16.27萬(wàn)噸，2016年我國(guó)煉乳消費(fèi)量為19.04萬(wàn)噸，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.01%。2016年我國(guó)煉乳消費(fèi)量為19.04萬(wàn)噸，其中工業(yè)用煉乳（下游食品加工制造企業(yè)生產(chǎn)所用的煉乳）需求占比約為44.00%，烘焙用煉乳需求占比約為35.00%，餐飲行業(yè)煉乳需求占比約為13.50%，家庭用煉乳需求占比約為5.50%，其他行業(yè)煉乳需求占比約為2.00%，具體如下：
圖表3：2016年我國(guó)煉乳需求結(jié)構(gòu)圖
資料來(lái)源：金桔大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)研究院
由于我國(guó)東南沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，乳制品消費(fèi)水平較高，因此東南地區(qū)成為我國(guó)煉乳的主要消費(fèi)市場(chǎng)。未來(lái)隨著中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，以及飲食習(xí)慣的趨同，煉乳市場(chǎng)需求將逐漸由發(fā)達(dá)省份、東部沿海地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。圖表4：2016年我國(guó)煉乳需求分布圖
數(shù)據(jù)來(lái)源：金桔大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)研究院
二、 煉乳市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈
圖表5：煉乳產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
煉乳產(chǎn)業(yè)下游主要是烘焙、食品加工和餐飲行業(yè)，下游企業(yè)數(shù)量較多。煉乳產(chǎn)品主要通過(guò)下游加工，以糕點(diǎn)、甜品、餅干、奶茶、咖啡等產(chǎn)品形式最終到達(dá)消費(fèi)者。下游企業(yè)數(shù)量和規(guī)模的擴(kuò)張將帶動(dòng)本行業(yè)的發(fā)展。
三、 煉乳市場(chǎng)現(xiàn)狀
我國(guó)煉乳生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)工藝、基礎(chǔ)原料、生產(chǎn)設(shè)備、包裝機(jī)械、包裝材料等技術(shù)方面已經(jīng)較為成熟。目前業(yè)內(nèi)主流的煉乳產(chǎn)品生產(chǎn)方法為真空濃縮法，即借助真空脫氣設(shè)備使蒸發(fā)器內(nèi)形成負(fù)壓，從而降低水的沸點(diǎn)，在營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)受熱分解前實(shí)現(xiàn)水乳分離。煉乳企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)時(shí)，通常與食品科研機(jī)構(gòu)和高等院校進(jìn)行合作，加強(qiáng)專業(yè)化協(xié)作攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的大批量、自動(dòng)化、管道密閉式的連續(xù)化生產(chǎn)，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高，產(chǎn)品特色的增強(qiáng)等提 供了有力的支持。行業(yè)未來(lái)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)如下：
（1）新食品原料在煉乳中的應(yīng)用
隨著人們飲食水平的提高，糖尿病及齲齒的患病幾率逐年上升。無(wú)糖或低糖食品越來(lái)越受到上述人群的偏愛(ài)。采用低聚木糖、低聚果糖、低聚水蘇糖等蔗糖替代品開(kāi)發(fā)的低蔗糖煉乳，適應(yīng)中老年和糖尿病人的食用要求。未來(lái)無(wú)糖或低糖原料可廣泛用于煉乳產(chǎn)品中，制成的產(chǎn)品符合人們“營(yíng)養(yǎng)、安全、口味”的多元化消費(fèi)需求，具有良好的發(fā)展前景。
（2）新食品包裝材料在煉乳中的應(yīng)用
食品包裝材料今后發(fā)展主流趨勢(shì)是功能化、環(huán)保化、簡(jiǎn)便化。食品包裝好壞直接影響到食品的質(zhì)量、檔次和市場(chǎng)銷售。近年來(lái)，我國(guó)在食品包裝設(shè)計(jì)和制作方面努力創(chuàng)新，新型食品包裝不斷運(yùn)用新材料、新工藝，把食品包裝水平推向新的高度。新型的包裝技術(shù)主要有：可食性食品包裝技術(shù)、活性包裝（AP包裝）、納米技術(shù)包裝、綠色包裝、自冷自熱食品包裝等，未來(lái)新型的包裝技術(shù)將廣泛應(yīng)用于煉乳領(lǐng)域以滿足環(huán)保、衛(wèi)生、食用方便等現(xiàn)代人的消費(fèi)需求。
煉乳行業(yè)具有周期性、季節(jié)性與地域性的特點(diǎn)，具體如下：
（1）周期性
煉乳主要用于食品制造、烘焙、餐飲領(lǐng)域，該領(lǐng)域的消費(fèi)具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性，沒(méi)有明顯的周期性，因此煉乳行業(yè)亦不存在明顯的周期性。
（2）季節(jié)性
煉乳下游行業(yè)屬于日常消費(fèi)行業(yè)，無(wú)明顯季節(jié)性，因此我國(guó)煉乳的生產(chǎn)和消費(fèi)不存在顯著的季節(jié)性特征。
（3）地域性
我國(guó)奶牛資源主要分布在北方，其他地區(qū)奶牛資源相對(duì)較少，奶源分布存在區(qū)域性差異。一般的乳制品行業(yè)受奶源運(yùn)輸半徑制約，奶源分布的區(qū)域性特點(diǎn)決定了其加工業(yè)區(qū)域性分布特征明顯。煉乳主要采用奶粉為原材料，奶粉具有易保存、無(wú)需冷鏈運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)，因此煉乳的生產(chǎn)無(wú)明顯的地域性。
通常經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的地區(qū)的居民對(duì)煉乳的消費(fèi)量較大，當(dāng)?shù)鼐用褚佯B(yǎng)成長(zhǎng)期的煉乳消費(fèi)習(xí)慣，因此廣東、浙江、上海、江蘇等地區(qū)成為煉乳的主要消費(fèi)市場(chǎng)，煉乳的消費(fèi)具有一定的地域性。
四、 煉乳市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
在煉乳領(lǐng)域內(nèi)，全國(guó)性品牌以“鷹嘜”牌、“熊貓”牌、“三花”牌、“黑白”牌為代表，區(qū)域性品牌包括瑞安市百好乳業(yè)有限公司的“擒雕”牌、廣東東泰乳業(yè)有限公司的“東泰”牌等。煉乳領(lǐng)域內(nèi)的主要企業(yè)具體如下：（1）雀巢（中國(guó)）有限公司
雀巢（中國(guó)）有限公司隸屬總部位于瑞士的全球最大的食品飲料公司雀巢公司，銷售渠道覆蓋了零售、餐飲、工業(yè)等，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最大的煉乳生產(chǎn)企業(yè)，主要生產(chǎn)“鷹嘜”牌、“三花”牌煉乳。
雀巢（中國(guó)）有限公司聚焦高端煉乳市場(chǎng)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于高端餐飲領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)煉乳市場(chǎng)的龍頭企業(yè)。雀巢不僅擁有良好的品牌優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也擁有產(chǎn)品、渠道等優(yōu)勢(shì)。
（2）荷蘭皇家菲仕蘭公司
荷蘭皇家菲仕蘭公司成立于1871年，是荷蘭唯一獲得皇家稱號(hào)的乳品企業(yè)，全球最大的乳制品公司之一，主打煉乳產(chǎn)品為“黑白”牌淡奶、“黑白”牌加糖煉乳。
（3）熊貓乳品集團(tuán)股份有限公司
熊貓乳品集團(tuán)股份有限公司自成立以來(lái)一直深耕煉乳行業(yè)，從事煉乳的生產(chǎn)和銷售已超過(guò)20年。“熊貓”品牌是“浙江老字號(hào)”、“浙江省著名商標(biāo)”，在行業(yè)內(nèi)具有較高的影響力和知名度。根據(jù)中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年煉乳銷售規(guī)模僅次于雀巢，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第二大、本土第一大煉乳品牌。
（4）瑞安市百好乳業(yè)有限公司
瑞安市百好乳業(yè)有限公司，成立于1926年，主打產(chǎn)品為“擒雕”牌、“百?gòu)?qiáng)”牌甜煉乳。瑞安市百好乳業(yè)有限公司擁有“中華老字號(hào)”稱號(hào)。
（5）廣東東泰乳業(yè)有限公司
廣東東泰乳業(yè)有限公司成立于1993年，是專業(yè)生產(chǎn)高品質(zhì)乳制品和嬰幼兒輔助食品的民營(yíng)高新技術(shù)企業(yè)。公司經(jīng)過(guò)近二十余年的穩(wěn)步發(fā)展日益成熟，目前主要產(chǎn)品有：“東泰牌”煉乳系列、“雙熊牌”乳粉系列。
（6）浙江金華市好源乳業(yè)有限公司
浙江金華市好源乳業(yè)有限公司旗下?lián)碛?ldquo;好源”、“果糧香匯”、“悠香”三個(gè)品牌，為“阿爾卑斯”糖果、“喔喔”糖果、“雅客”糖果、“孺牛”糖果等國(guó)內(nèi)知名糖果企業(yè)提供煉乳。
