Westland Co-operative Dairy Company Limited董事會已簽署附條件方案執(zhí)行協(xié)議，以每股3.41新西蘭元的價格（即5.88億新西蘭元的企業(yè)估值1）將Westland Co-operative Dairy Company Limited出售給內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司（下稱“伊利”）的全資子公司香港金港商貿(mào)控股有限公司（下稱“金港”）。
董事長Pete Morrison表示：“董事會相信擬定交易是公司股東可獲得的最好結(jié)果，取得了董事會的全體支持2。相較Westland股份的面值3，收購價格頗具吸引力。Westland預(yù)計將于2019年7月上旬召開特別股東會議，取得股東對擬定交易的批準。”
“根據(jù)擬定交易，目前作為我們供應(yīng)商的奶農(nóng)股東將在方案執(zhí)行后獲得收購后新Westland作出的承諾（承諾由金港提供擔(dān)保），新Westland承諾自2019年8月1日起始的10個生產(chǎn)季均向該等供應(yīng)商采購牛奶，并保證就此支付不低于恒天然農(nóng)場收購價格的具有競爭力的價格。五名現(xiàn)有Westland供應(yīng)商代表及收購后新Westland委派的五名代表將組成供應(yīng)商委員會，負責(zé)現(xiàn)有供應(yīng)商今后與Westland的溝通并確保該等溝通的透明性。”
伊利是中國和亞洲最大的乳品生產(chǎn)商，國內(nèi)和全球市場并行發(fā)展是其一貫的戰(zhàn)略。2013年伊利收購了Oceania Dairy Limited（“Oceania”），后又投資人民幣30億元（約合6.5億新西蘭元4）為Oceania建立奶粉、嬰兒配方奶粉及超高溫瞬時殺菌（UHT）生產(chǎn)線。
決定開展擬定交易前，董事會進行了戰(zhàn)略性評估。評估結(jié)束后董事會啟動了“地平線項目”，一項旨在探索未來資金和所有權(quán)選擇的機制，以期在Westland近年來無力提供有競爭力牛奶收購價格的背景下為奶農(nóng)股東提供長期的解決方案。
董事會在保密的基礎(chǔ)上通過競標(biāo)流程的方式向超過25方征詢了為Westland注入基石投資或全面并購Westland的意向，隨后從中選出了小部分競標(biāo)方參與具體的財務(wù)、法律及經(jīng)營性盡職調(diào)查，并與Westland審閱及商討潛在的交易文件。
“我們向股東告知了擬定交易及我們的推薦建議。”
“董事會預(yù)計將于2019年6月中旬向股東提供一份《股東告知手冊》，其中將包含擬定交易的信息、獨立顧問報告、董事一致推薦的理由及股東會議資料。我們還將召開奶農(nóng)協(xié)商會議對擬定交易和迄今已提供的資料進行討論。”
“我們還將向員工、客戶和主要相關(guān)方告知交易的情況。”Morrison先生同時表示。
擬定交易將采取協(xié)議安排的方式進行，各類別全體投票股東需要有75%或以上，且所有有投票權(quán)股東（無論是否實際投票）中有50%以上投贊成票方可通過。
擬定交易還需根據(jù)《新西蘭公司法》第236節(jié)的規(guī)定獲得高等法院對交易作出的批準，根據(jù)《海外投資法》的規(guī)定獲得同意，并滿足其他常規(guī)條件。
關(guān)于伊利集團
伊利自2013年收購南坎特伯雷乳品公司Oceania起進入新西蘭，此后投資人民幣30億元（約合6.5億新西蘭元4）為Oceania建立奶粉、嬰兒配方奶粉及超高溫瞬時殺菌（UHT）生產(chǎn)線。近年來伊利向其供貨奶農(nóng)支付的牛奶收購價格均高于市場平均水平。伊利是中國最大的乳品生產(chǎn)商，市場占有率約為22%。
1. 72,008,605股已發(fā)行Westland股份，每股3.41新西蘭元，外加總額3.425億新西蘭元的凈負債及其他債務(wù)。
2. 前提是每股3.41新西蘭元的方案對價等于或高于獨立咨詢顧問的估價范圍。
3. Westland股份的面值在每股0.70至1.50新西蘭元。
4. 按今日人民幣與新西蘭元的匯率0.217計算。
