公司擬以5.36元/股的價格向控股股東“新華聯(lián)控股(000036,股吧)”在內(nèi)的六位對象定向增發(fā)8000萬股，募集資金額度高達4.288億元，其中將有5100萬元用于公司高品質(zhì)葡萄酒技改項目，其余用于補充公司流動資金。
五個月扭虧為盈 打鐵全靠自身硬
直到2011年三季報，*ST通葡的業(yè)績依然虧損，大多數(shù)人都認為通化在年報公告之后退市已成定局，一時間舉牌、收購、借殼、再次重組等傳聞不脛而走，使得投資者對公司的投資信心急劇降低，在這種困難局面下，通化在2011年8月與同行業(yè)企業(yè)云南紅重組失敗后，及時更換了管理團隊，從2011年8月下旬開始發(fā)力，依靠自身能力，全通化總動員，開展“決戰(zhàn)120天，我為企業(yè)做貢獻”的營銷會戰(zhàn)活動，重新規(guī)劃營銷管理，調(diào)整市場定位和策略，對之前公司產(chǎn)品混亂的市場秩序和價格體系進行了及時糾正，根據(jù)通化的初步測算，預(yù)計2011年通化公司已經(jīng)實現(xiàn)盈利（最后結(jié)果以經(jīng)審計的2011年度報告為準）。
用短短近五個月的時間使一個三季報還在虧損的葡萄酒企業(yè)實現(xiàn)扭虧為盈，這在酒類產(chǎn)品的營銷界是一件不可思議的事情，但通化葡萄酒人完成了這一在外人看來不可能完成的任務(wù)，而且，堅定的通化葡萄酒人并沒有因為這一點成績就停止前進的腳步，沒有最好，只有更好，在完成了扭虧為盈這一創(chuàng)舉之后，通化公司通過與大股東的磋商，準備更進一步借助資本市場的力量，通過非公開發(fā)行籌集資金的方式，淘汰一些老舊設(shè)備，更新生產(chǎn)工藝，并大刀闊斧的對銷售渠道進行拓寬升級，決心利用好作為朝陽產(chǎn)業(yè)的葡萄酒市場的歷史發(fā)展機遇，更快更好的將通化葡萄酒主業(yè)繼續(xù)做大做強，為廣大投資者獻上一份完美的答卷。
萬事俱備 只欠東風(fēng) 老品牌呼喚資金幫助
目前，通化山葡萄基地的高產(chǎn)、抗病蟲害的高品質(zhì)優(yōu)良品種已經(jīng)到達豐產(chǎn)期，為通化高品質(zhì)葡萄酒生產(chǎn)提供了充足的優(yōu)質(zhì)原材料，但目前設(shè)備與同行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)還存在較大差距。本次募集資金投入“高品質(zhì)葡萄酒技術(shù)改造項目”后，通化將在生產(chǎn)中采用高質(zhì)量、高技術(shù)含量自動化設(shè)備，大幅度提升通化葡萄酒產(chǎn)品的產(chǎn)能和品質(zhì)，能夠有效滿足市場對高品質(zhì)葡萄酒的需求，實現(xiàn)公司為更多消費者貢獻更多更好的葡萄酒產(chǎn)品的追求。
我國葡萄酒行業(yè)真正走上規(guī)范化道路時間較短，需要企業(yè)通過建立成熟的營銷網(wǎng)絡(luò)，并進行強有力的品牌推廣來引導(dǎo)消費者，這對葡萄酒企業(yè)來說至關(guān)重要，但通化目前因為流動資金緊張，造成推廣和宣傳的范圍受到約束。本次該公司將大部分募集資金用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和品牌推廣，借此提升消費者對通化葡萄酒品牌和品質(zhì)的認知和認可，將更加有利于公司抓住葡萄酒行業(yè)快速發(fā)展的歷史機遇，提高通化產(chǎn)品的市場占有率和盈利能力，也能更有助于完成通化在國內(nèi)葡萄酒行業(yè)日益復(fù)雜的市場競爭格局面前提升行業(yè)地位的發(fā)展目標。
本次非公開發(fā)行募集資金到位后，通化流動資金緊張的情況將得到有效解決，為未來發(fā)展制定的營銷規(guī)劃也有了充足的啟動能量，隨著項目效益的逐步顯現(xiàn)，通化的盈利能力必將得到進一步的提升,必將為廣大投資者貢獻更多的利潤和收入，這一點通化有著充足的信心，對未來發(fā)展的完整營銷規(guī)劃也足夠使公司的業(yè)績達到這一目標。
產(chǎn)業(yè)資本大佬齊聚 老品牌或?qū)òl(fā)青春
值得一提的是，本次*ST通葡非公開發(fā)行的認購方陣容出現(xiàn)了多位國內(nèi)產(chǎn)業(yè)資本的“大佬”級投資方，如新華聯(lián)(000620,股吧)控股、東寶集團、科瑞集團、利保豐益等都是知名上市公司的大股東或?qū)嶋H控制人。
通化目前的第一大股東控股股東“新華聯(lián)控股”認購了本次發(fā)行的3000萬股股份，新華聯(lián)控股的一致行動人“合力同創(chuàng)”認購了300萬股股份。本次發(fā)行后，通化總股本將增至22000萬股，新華聯(lián)控股及其一致行動人將持有公司股票4009.54萬股，占公司總股本的19.59%。
新華聯(lián)是一個資產(chǎn)股份化、產(chǎn)業(yè)多元化、管理現(xiàn)代化、經(jīng)營國際化的大型民營現(xiàn)代企業(yè)集團，2011年名列中國企業(yè)500強第283位，中國民營企業(yè)500強第44位。集團業(yè)務(wù)涉及酒業(yè)、化工、房地產(chǎn)、陶瓷、礦業(yè)等多種行業(yè)，2011年營業(yè)收入超過350億元。集團培育了多個知名品牌，為廣大消費者奉獻了多種優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。新華聯(lián)集團之所以能夠成為一家成功的多元化集團，很重要的一點就是堅持旗下不同領(lǐng)域的資產(chǎn)獨立運營、獨立發(fā)展。集團下屬各板塊進入資本市場和進行一些資本運作也完全是為了把主業(yè)做好，是為實業(yè)經(jīng)營服務(wù)的。新華聯(lián)集團同時也有著非常豐富的酒業(yè)運營經(jīng)驗，金六福、香格里拉等知名酒類品牌的發(fā)展都有新華聯(lián)集團在幕后支撐、推動的背景。
有大股東新華聯(lián)集團的支持和帶動，加上通化葡萄酒75年的品牌積淀，以及通化葡萄酒品牌本身發(fā)展的上升勢頭，我們有理由相信，*ST通葡會靠自己的努力繼續(xù)把葡萄酒主業(yè)做起來，最終做大做強“通化葡萄酒”這一葡萄酒老品牌的業(yè)績和盈利能力，再現(xiàn)紅色國酒輝煌。
