豆油持續(xù)漲價(jià)、國(guó)內(nèi)大豆加工企業(yè)出現(xiàn)大批倒閉、內(nèi)資豆企市場(chǎng)漸被外資蠶食、國(guó)家糧食安全面臨嚴(yán)重威脅……一個(gè)個(gè)來(lái)自國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)的危機(jī)接踵而至。
昨日，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《促進(jìn)大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(下稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)，吹響了“大豆保衛(wèi)戰(zhàn)”的號(hào)角。
我國(guó)將通過(guò)財(cái)政、信貸、物流等支持政策，引導(dǎo)和鼓勵(lì)大豆加工企業(yè)使用國(guó)產(chǎn)大豆國(guó)內(nèi)大豆加工企業(yè)出現(xiàn)大批倒閉、內(nèi)資企業(yè)市場(chǎng)占有率逐漸被外資擠壓、國(guó)家糧食安全面臨嚴(yán)重威脅……國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)種種危機(jī)接踵而至，中國(guó)大豆進(jìn)口依賴度高已成不爭(zhēng)的事實(shí)。
昨日，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《促進(jìn)大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(下稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)稱，中國(guó)大豆加工業(yè)存在壓榨能力嚴(yán)重過(guò)剩，內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量不斷萎縮，大豆進(jìn)口依存度過(guò)高等問(wèn)題，國(guó)家將壓縮國(guó)內(nèi)大豆加工能力，并鼓勵(lì)企業(yè)到國(guó)外建大豆加工廠；另一方面，建立大豆進(jìn)口數(shù)量、價(jià)格及質(zhì)量安全預(yù)警機(jī)制，引導(dǎo)大豆有序進(jìn)口。
“沒(méi)有了大豆就沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)。”分析師認(rèn)為，大豆產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)是國(guó)家發(fā)起的應(yīng)對(duì)外資大豆威脅、支持本土大豆企業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要舉措，對(duì)于推動(dòng)國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展將產(chǎn)生重要的影響。
現(xiàn)狀中國(guó)喪失大豆市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)
大豆進(jìn)口依存度過(guò)高
《指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，目前我國(guó)出現(xiàn)了油脂加工能力過(guò)剩、內(nèi)資比重偏低、原料對(duì)外依存度過(guò)高等問(wèn)題，影響大豆產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
由于產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)快，全行業(yè)開(kāi)工率逐年降低，已經(jīng)從2000年超過(guò)90%降至2007年的44.2%。其中，2000噸/日以上加工廠開(kāi)工率僅為52%左右，1000噸/日以下的小型加工廠半數(shù)以上處于倒閉、停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。
自1996年起，我國(guó)由大豆凈出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)。大豆進(jìn)口依存度從2000年的48.1%，增至2007年的78.7%。與此同時(shí)，外資在美國(guó)和南美的大豆收購(gòu)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸上擁有完整鏈條，并在全球范圍內(nèi)進(jìn)行加工業(yè)布局，使其可以高效、低成本的進(jìn)入油脂加工市場(chǎng)，并且在國(guó)際大豆貿(mào)易中具有優(yōu)勢(shì)定價(jià)權(quán)。
我國(guó)大豆油脂加工企業(yè)大部分很少涉足油料收儲(chǔ)、物流、貿(mào)易、深加工等產(chǎn)業(yè)鏈的上下游環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈短，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。
供求缺口將繼續(xù)加大
隨著人口增長(zhǎng)、城鄉(xiāng)人口結(jié)構(gòu)的變動(dòng)和居民生活水平的提高，今后我國(guó)植物油和豆粕消費(fèi)需求總量將繼續(xù)增長(zhǎng)。
但是，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)大豆種植效益下降，農(nóng)民種豆積極性降低，大豆種植面積持續(xù)下滑，產(chǎn)量從2004年的1740萬(wàn)噸歷史最高水平逐年降低到2006年的1500萬(wàn)噸左右，2007年產(chǎn)量繼續(xù)下降，國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大。今后一個(gè)時(shí)期，我國(guó)大豆需求增長(zhǎng)勢(shì)頭不減，供求缺口繼續(xù)加大，進(jìn)口數(shù)量進(jìn)一步增加。
展望未來(lái)一段時(shí)間，全球豆油、豆粕需求繼續(xù)呈現(xiàn)剛性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而全球大豆產(chǎn)量受播種面積、單產(chǎn)水平和天氣等多種因素影響，增產(chǎn)具有較多的不確定性。隨著全球生物柴油產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，阿根廷、巴西、美國(guó)等國(guó)家正在加快推動(dòng)以大豆為原料的生產(chǎn)生物柴油的步伐，全球大豆?jié)撛谛枨罅靠赡艹霈F(xiàn)激增，將導(dǎo)致全球大豆供求格局發(fā)生較大變化。國(guó)際大豆價(jià)格將因供需關(guān)系的變化而加劇波動(dòng)，我國(guó)進(jìn)口大豆占世界貿(mào)易量的高比例狀態(tài)將面臨更大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)策建大豆進(jìn)口數(shù)量預(yù)警機(jī)制
延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈增加產(chǎn)品檔次
《指導(dǎo)意見(jiàn)》提出了我國(guó)大豆加工業(yè)新的發(fā)展目標(biāo)。
目標(biāo)要求，到2010年，大豆油脂加工能力控制在7500萬(wàn)噸/年；到2012年，大豆油脂加工能力控制在6500萬(wàn)噸/年；鼓勵(lì)內(nèi)資企業(yè)通過(guò)兼并、重組，促進(jìn)資源整合，培育一批加工量2000噸/日以上，產(chǎn)、加、銷一體化，具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的大豆油脂加工企業(yè)(集團(tuán))。其中以花生、油菜籽、棉籽、向日葵和山茶等為加工原料的企業(yè)數(shù)量和加工量要占有一定比重。
另外，要形成東北、黃淮海大豆產(chǎn)區(qū)和沿海地區(qū)分工合理、各有側(cè)重、特色鮮明的大豆加工業(yè)布局；以豆粕、豆油為原料，進(jìn)行深度精深加工，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品檔次，豐富產(chǎn)品類型；到2012年，全行業(yè)單位產(chǎn)值能耗降低15%，單位工業(yè)增加值用水量降低30%，主要污染物排放量符合相關(guān)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
明確分工重點(diǎn)發(fā)展3大區(qū)域
今后一個(gè)時(shí)期，要加快調(diào)整大豆加工業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，形成分工合理、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、特色鮮明的大豆加工業(yè)布局。
東北地區(qū)和內(nèi)蒙古：鼓勵(lì)內(nèi)資企業(yè)通過(guò)兼并、重組形成若干個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)；依靠高新技術(shù)改造傳統(tǒng)油脂加工業(yè)，建設(shè)成為我國(guó)重要的大豆油脂加工基地；不斷向市場(chǎng)推出大豆?jié)饪s蛋白、組織蛋白等新產(chǎn)品；推動(dòng)大豆磷脂、大豆異黃酮、低聚糖、維生素E等產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)；建設(shè)成為我國(guó)重要大豆深加工產(chǎn)業(yè)基地。
華北地區(qū)：通過(guò)扶優(yōu)汰劣、兼并重組等方式，培育形成一批具有一定規(guī)模的大型油脂加工企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)；支持河北、山東、河南等華北大豆產(chǎn)區(qū)發(fā)展大豆深加工；鼓勵(lì)龍頭企業(yè)擴(kuò)大功能性乳品蛋白等深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。
沿海地區(qū)：鼓勵(lì)內(nèi)資企業(yè)收購(gòu)、兼并和重組，積極培育大豆加工和飼料加工一條龍企業(yè)；鼓勵(lì)企業(yè)利用技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)大豆加工副產(chǎn)品深加工，提高資源使用效率，建設(shè)成為我國(guó)飼用蛋白、脂肪酸、精制磷脂等生產(chǎn)基地和出口基地。
鼓勵(lì)參與期貨市場(chǎng)套期保值
通過(guò)財(cái)政、信貸、物流等支持政策，引導(dǎo)和鼓勵(lì)大豆加工企業(yè)使用國(guó)產(chǎn)大豆。
鼓勵(lì)和引導(dǎo)大豆生產(chǎn)、貿(mào)易、加工企業(yè)參與期貨市場(chǎng)的套期保值。盡快出臺(tái)國(guó)有及國(guó)有控股糧食企業(yè)參與套期保值交易的相關(guān)政策，為國(guó)有及國(guó)有控股糧食企業(yè)提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
建立大豆進(jìn)口數(shù)量、價(jià)格及質(zhì)量安全預(yù)警機(jī)制。當(dāng)大豆進(jìn)口量與預(yù)期需求量的差額低于或高于一個(gè)月的壓榨水平時(shí)，發(fā)布數(shù)量警示信息；當(dāng)進(jìn)口大豆港口批發(fā)價(jià)格單月漲跌幅度超過(guò)10%或者累計(jì)兩個(gè)月漲跌幅度超過(guò)15%時(shí)，發(fā)布價(jià)格警示信息；當(dāng)進(jìn)口大豆出現(xiàn)重大質(zhì)量安全問(wèn)題時(shí)，發(fā)布質(zhì)量安全警示信息。
大力扶持大豆期貨市場(chǎng)的發(fā)展，完善期現(xiàn)貨標(biāo)準(zhǔn)，保證訂單套期保值實(shí)現(xiàn)和采購(gòu)暢通。適當(dāng)擴(kuò)大大豆交割庫(kù)點(diǎn)的范圍。
建立全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確的大豆產(chǎn)業(yè)信息報(bào)告制度和發(fā)布平臺(tái)，包括國(guó)際國(guó)內(nèi)大豆主產(chǎn)國(guó)生產(chǎn)形勢(shì)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)系統(tǒng)、國(guó)內(nèi)大豆消費(fèi)量及進(jìn)口量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)系統(tǒng)、國(guó)內(nèi)500噸以上規(guī)模油脂加工企業(yè)的產(chǎn)銷存動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系。
鼓勵(lì)大型國(guó)有糧油加工企業(yè)適當(dāng)增加大豆商業(yè)周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備，由國(guó)家通過(guò)招標(biāo)方式確定具體承儲(chǔ)企業(yè)和承儲(chǔ)企業(yè)數(shù)量。
在條件適宜的情況下，鼓勵(lì)企業(yè)到國(guó)外建大豆加工廠。
通過(guò)聯(lián)合、兼并和重組等形式，有重點(diǎn)地扶持一批加工量2000噸/日以上產(chǎn)、加、銷一體化，跨地區(qū)的大豆油脂加工企業(yè)(集團(tuán))，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展上水平上規(guī)模。鼓勵(lì)企業(yè)收購(gòu)國(guó)產(chǎn)大豆。
反應(yīng)政策很及時(shí)行業(yè)將洗牌
糧油企業(yè)：正在研究文件
對(duì)于國(guó)家發(fā)改委的《指導(dǎo)意見(jiàn)》，不管是國(guó)資糧油企業(yè)還是外資糧油企業(yè)，均表示正在密切關(guān)注和學(xué)習(xí)之中。
嘉里糧油新聞發(fā)言人束建群表示，“擁護(hù)和遵照國(guó)家的相關(guān)指導(dǎo)”。作為目前國(guó)內(nèi)十大壓榨企業(yè)中唯一沒(méi)有與外資聯(lián)姻堅(jiān)持使用國(guó)產(chǎn)大豆榨油的企業(yè)，九三油脂集團(tuán)也表示，目前正在學(xué)習(xí)研究此通知內(nèi)容。
行業(yè)協(xié)會(huì)：政策很及時(shí)
“國(guó)家出臺(tái)大豆產(chǎn)業(yè)政策，這是一個(gè)好事，說(shuō)明國(guó)家已經(jīng)關(guān)注了大豆市場(chǎng)的現(xiàn)狀，大豆產(chǎn)業(yè)在國(guó)家糧食安全的地位，以及外資對(duì)大豆產(chǎn)業(yè)的沖擊。”昨日，作為大豆生產(chǎn)大省之一的黑龍江省大豆協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)王小語(yǔ)接受了記者的采訪。
對(duì)于《指導(dǎo)意見(jiàn)》的解讀，王小語(yǔ)表示，與其說(shuō)是對(duì)外資的一種限制，不如說(shuō)是對(duì)內(nèi)資企業(yè)的一種支持。由于外資蜂擁而至，國(guó)內(nèi)企業(yè)正被擠壓和邊緣化。經(jīng)過(guò)2003年、2004年的大豆風(fēng)波，中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)鏈被打斷。目前，國(guó)內(nèi)80%的油脂加工企業(yè)都在外資手中，國(guó)內(nèi)企業(yè)大豆在市場(chǎng)沒(méi)有了定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)。
“此前豆油的漲價(jià)除了原材料的漲價(jià)的原因外，事實(shí)上，這個(gè)價(jià)格在一定程度上是被外資操縱的。”王小語(yǔ)表示，今年國(guó)內(nèi)大豆市場(chǎng)包括豆油、豆粕價(jià)格的暴漲暴跌，對(duì)油脂加工企業(yè)，對(duì)飼料企業(yè)，包括對(duì)很多農(nóng)戶和消費(fèi)者也受到了很大的沖擊，這個(gè)價(jià)格應(yīng)該被外資大的資金等因素影響和操縱的。“但正因?yàn)槲覀儧](méi)有大豆了，所以我們喪失了話語(yǔ)權(quán)。”
王認(rèn)為，雖然目前大豆價(jià)格漲跌趨于緩和，但中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)的危機(jī)并沒(méi)有根本得到改善，發(fā)改委的《指導(dǎo)意見(jiàn)》是想從源頭上解決問(wèn)題，扶持國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)，降低對(duì)國(guó)外資本和原材料的依存。這個(gè)政策很及時(shí)，希望國(guó)家繼續(xù)出臺(tái)一些政策，保護(hù)豆農(nóng)和大豆產(chǎn)業(yè)的政策，比如，增加大豆和豆油儲(chǔ)蓄數(shù)量，在價(jià)格過(guò)低、過(guò)高的時(shí)候，能保護(hù)農(nóng)戶不受價(jià)格的沖擊。其次，可以對(duì)國(guó)際糧商的跨國(guó)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行一些限制。
分析人士：行業(yè)將洗牌
中國(guó)國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)有限公司大豆分析師朱治平向記者表示，目前來(lái)說(shuō)，外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)油脂市場(chǎng)的份額較大，國(guó)內(nèi)企業(yè)處于受擠壓的局面，《指導(dǎo)意見(jiàn)》的出臺(tái)將會(huì)導(dǎo)致行業(yè)重新洗牌。
朱治平表示，《指導(dǎo)意見(jiàn)》從政策上傾向于國(guó)內(nèi)企業(yè)，重點(diǎn)可能是扶持大的企業(yè)，而對(duì)外資有一定程度的限制，這可能會(huì)對(duì)行業(yè)有重新洗牌的作用。從具體的產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，還將會(huì)對(duì)目前的華南、東北、環(huán)渤海等5大油脂圈有調(diào)整。
經(jīng)易期貨一位農(nóng)產(chǎn)品分析師認(rèn)為，《指導(dǎo)意見(jiàn)》是從確保農(nóng)產(chǎn)品安全的角度考慮的，以保住國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)，保持一定的市場(chǎng)份額，保持話語(yǔ)權(quán)。但是，由于我國(guó)對(duì)大豆的需求持續(xù)上升等原因，中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)短期內(nèi)難以提升，對(duì)外依存度短期內(nèi)也不可能降低。
國(guó)金期貨農(nóng)產(chǎn)品首席分析師萬(wàn)祎介紹，目前，外資趁機(jī)以低價(jià)兼并了國(guó)內(nèi)的壓榨企業(yè)，同時(shí)控制了中國(guó)85%的大豆實(shí)際加工總量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在中國(guó)，外資通過(guò)收購(gòu)、參股國(guó)內(nèi)大型糧油企業(yè)獲得大豆進(jìn)口權(quán)，全國(guó)97家大型油脂企業(yè)中，外資就控制了64家，占總數(shù)的66%。
“真正可怕的是，作為國(guó)際上最大的買(mǎi)家，中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)的議價(jià)中喪失了話語(yǔ)權(quán)。”萬(wàn)祎表示。據(jù)介紹，外資在美國(guó)和南美的大豆收購(gòu)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸上擁有完整鏈條，并在全球范圍內(nèi)進(jìn)行加工業(yè)布局，使其可以高效、低成本的進(jìn)入油脂加工市場(chǎng)，并且在國(guó)際大豆貿(mào)易中具有優(yōu)勢(shì)定價(jià)權(quán)。
