豆油持續(xù)漲價、國內(nèi)大豆加工企業(yè)出現(xiàn)大批倒閉、內(nèi)資豆企市場漸被外資蠶食、國家糧食安全面臨嚴重威脅……一個個來自國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)的危機接踵而至。
昨日，國家發(fā)改委出臺《促進大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》(下稱《指導意見》)，吹響了“大豆保衛(wèi)戰(zhàn)”的號角。
我國將通過財政、信貸、物流等支持政策，引導和鼓勵大豆加工企業(yè)使用國產(chǎn)大豆國內(nèi)大豆加工企業(yè)出現(xiàn)大批倒閉、內(nèi)資企業(yè)市場占有率逐漸被外資擠壓、國家糧食安全面臨嚴重威脅……國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)種種危機接踵而至，中國大豆進口依賴度高已成不爭的事實。
昨日，國家發(fā)改委出臺《促進大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》(下稱《指導意見》)稱，中國大豆加工業(yè)存在壓榨能力嚴重過剩，內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量不斷萎縮，大豆進口依存度過高等問題，國家將壓縮國內(nèi)大豆加工能力，并鼓勵企業(yè)到國外建大豆加工廠；另一方面，建立大豆進口數(shù)量、價格及質(zhì)量安全預警機制，引導大豆有序進口。
“沒有了大豆就沒有話語權(quán)。”分析師認為，大豆產(chǎn)業(yè)政策的出臺是國家發(fā)起的應對外資大豆威脅、支持本土大豆企業(yè)發(fā)展的一個重要舉措，對于推動國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展將產(chǎn)生重要的影響。
現(xiàn)狀中國喪失大豆市場話語權(quán)
大豆進口依存度過高
《指導意見》指出，目前我國出現(xiàn)了油脂加工能力過剩、內(nèi)資比重偏低、原料對外依存度過高等問題，影響大豆產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
由于產(chǎn)能擴張過快，全行業(yè)開工率逐年降低，已經(jīng)從2000年超過90%降至2007年的44.2%。其中，2000噸/日以上加工廠開工率僅為52%左右，1000噸/日以下的小型加工廠半數(shù)以上處于倒閉、停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。
自1996年起，我國由大豆凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M口國。大豆進口依存度從2000年的48.1%，增至2007年的78.7%。與此同時，外資在美國和南美的大豆收購、儲存和運輸上擁有完整鏈條，并在全球范圍內(nèi)進行加工業(yè)布局，使其可以高效、低成本的進入油脂加工市場，并且在國際大豆貿(mào)易中具有優(yōu)勢定價權(quán)。
我國大豆油脂加工企業(yè)大部分很少涉足油料收儲、物流、貿(mào)易、深加工等產(chǎn)業(yè)鏈的上下游環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈短，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，抗風險能力弱，競爭力不強。
供求缺口將繼續(xù)加大
隨著人口增長、城鄉(xiāng)人口結(jié)構(gòu)的變動和居民生活水平的提高，今后我國植物油和豆粕消費需求總量將繼續(xù)增長。
但是，近年來，國內(nèi)大豆種植效益下降，農(nóng)民種豆積極性降低，大豆種植面積持續(xù)下滑，產(chǎn)量從2004年的1740萬噸歷史最高水平逐年降低到2006年的1500萬噸左右，2007年產(chǎn)量繼續(xù)下降，國內(nèi)大豆產(chǎn)需缺口不斷擴大。今后一個時期，我國大豆需求增長勢頭不減，供求缺口繼續(xù)加大，進口數(shù)量進一步增加。
展望未來一段時間，全球豆油、豆粕需求繼續(xù)呈現(xiàn)剛性增長態(tài)勢，而全球大豆產(chǎn)量受播種面積、單產(chǎn)水平和天氣等多種因素影響，增產(chǎn)具有較多的不確定性。隨著全球生物柴油產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，阿根廷、巴西、美國等國家正在加快推動以大豆為原料的生產(chǎn)生物柴油的步伐，全球大豆?jié)撛谛枨罅靠赡艹霈F(xiàn)激增，將導致全球大豆供求格局發(fā)生較大變化。國際大豆價格將因供需關(guān)系的變化而加劇波動，我國進口大豆占世界貿(mào)易量的高比例狀態(tài)將面臨更大的市場風險。
對策建大豆進口數(shù)量預警機制
延長產(chǎn)業(yè)鏈增加產(chǎn)品檔次
《指導意見》提出了我國大豆加工業(yè)新的發(fā)展目標。
目標要求，到2010年，大豆油脂加工能力控制在7500萬噸/年；到2012年，大豆油脂加工能力控制在6500萬噸/年；鼓勵內(nèi)資企業(yè)通過兼并、重組，促進資源整合，培育一批加工量2000噸/日以上，產(chǎn)、加、銷一體化，具有較強競爭力的大豆油脂加工企業(yè)(集團)。其中以花生、油菜籽、棉籽、向日葵和山茶等為加工原料的企業(yè)數(shù)量和加工量要占有一定比重。
另外，要形成東北、黃淮海大豆產(chǎn)區(qū)和沿海地區(qū)分工合理、各有側(cè)重、特色鮮明的大豆加工業(yè)布局；以豆粕、豆油為原料，進行深度精深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品檔次，豐富產(chǎn)品類型；到2012年，全行業(yè)單位產(chǎn)值能耗降低15%，單位工業(yè)增加值用水量降低30%，主要污染物排放量符合相關(guān)國家相關(guān)標準。
明確分工重點發(fā)展3大區(qū)域
今后一個時期，要加快調(diào)整大豆加工業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，形成分工合理、優(yōu)勢互補、特色鮮明的大豆加工業(yè)布局。
東北地區(qū)和內(nèi)蒙古：鼓勵內(nèi)資企業(yè)通過兼并、重組形成若干個具有競爭力的企業(yè)或企業(yè)集團；依靠高新技術(shù)改造傳統(tǒng)油脂加工業(yè)，建設成為我國重要的大豆油脂加工基地；不斷向市場推出大豆?jié)饪s蛋白、組織蛋白等新產(chǎn)品；推動大豆磷脂、大豆異黃酮、低聚糖、維生素E等產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)；建設成為我國重要大豆深加工產(chǎn)業(yè)基地。
華北地區(qū)：通過扶優(yōu)汰劣、兼并重組等方式，培育形成一批具有一定規(guī)模的大型油脂加工企業(yè)和企業(yè)集團；支持河北、山東、河南等華北大豆產(chǎn)區(qū)發(fā)展大豆深加工；鼓勵龍頭企業(yè)擴大功能性乳品蛋白等深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。
沿海地區(qū)：鼓勵內(nèi)資企業(yè)收購、兼并和重組，積極培育大豆加工和飼料加工一條龍企業(yè)；鼓勵企業(yè)利用技術(shù)和資金優(yōu)勢，加強對大豆加工副產(chǎn)品深加工，提高資源使用效率，建設成為我國飼用蛋白、脂肪酸、精制磷脂等生產(chǎn)基地和出口基地。
鼓勵參與期貨市場套期保值
通過財政、信貸、物流等支持政策，引導和鼓勵大豆加工企業(yè)使用國產(chǎn)大豆。
鼓勵和引導大豆生產(chǎn)、貿(mào)易、加工企業(yè)參與期貨市場的套期保值。盡快出臺國有及國有控股糧食企業(yè)參與套期保值交易的相關(guān)政策，為國有及國有控股糧食企業(yè)提供平等的競爭環(huán)境。
建立大豆進口數(shù)量、價格及質(zhì)量安全預警機制。當大豆進口量與預期需求量的差額低于或高于一個月的壓榨水平時，發(fā)布數(shù)量警示信息；當進口大豆港口批發(fā)價格單月漲跌幅度超過10%或者累計兩個月漲跌幅度超過15%時，發(fā)布價格警示信息；當進口大豆出現(xiàn)重大質(zhì)量安全問題時，發(fā)布質(zhì)量安全警示信息。
大力扶持大豆期貨市場的發(fā)展，完善期現(xiàn)貨標準，保證訂單套期保值實現(xiàn)和采購暢通。適當擴大大豆交割庫點的范圍。
建立全面、系統(tǒng)、準確的大豆產(chǎn)業(yè)信息報告制度和發(fā)布平臺，包括國際國內(nèi)大豆主產(chǎn)國生產(chǎn)形勢監(jiān)測評價系統(tǒng)、國內(nèi)大豆消費量及進口量監(jiān)測評價系統(tǒng)、國內(nèi)500噸以上規(guī)模油脂加工企業(yè)的產(chǎn)銷存動態(tài)監(jiān)測體系。
鼓勵大型國有糧油加工企業(yè)適當增加大豆商業(yè)周轉(zhuǎn)儲備，由國家通過招標方式確定具體承儲企業(yè)和承儲企業(yè)數(shù)量。
在條件適宜的情況下，鼓勵企業(yè)到國外建大豆加工廠。
通過聯(lián)合、兼并和重組等形式，有重點地扶持一批加工量2000噸/日以上產(chǎn)、加、銷一體化，跨地區(qū)的大豆油脂加工企業(yè)(集團)，推動行業(yè)發(fā)展上水平上規(guī)模。鼓勵企業(yè)收購國產(chǎn)大豆。
反應政策很及時行業(yè)將洗牌
糧油企業(yè)：正在研究文件
對于國家發(fā)改委的《指導意見》，不管是國資糧油企業(yè)還是外資糧油企業(yè)，均表示正在密切關(guān)注和學習之中。
嘉里糧油新聞發(fā)言人束建群表示，“擁護和遵照國家的相關(guān)指導”。作為目前國內(nèi)十大壓榨企業(yè)中唯一沒有與外資聯(lián)姻堅持使用國產(chǎn)大豆榨油的企業(yè)，九三油脂集團也表示，目前正在學習研究此通知內(nèi)容。
行業(yè)協(xié)會：政策很及時
“國家出臺大豆產(chǎn)業(yè)政策，這是一個好事，說明國家已經(jīng)關(guān)注了大豆市場的現(xiàn)狀，大豆產(chǎn)業(yè)在國家糧食安全的地位，以及外資對大豆產(chǎn)業(yè)的沖擊。”昨日，作為大豆生產(chǎn)大省之一的黑龍江省大豆協(xié)會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部部長王小語接受了記者的采訪。
對于《指導意見》的解讀，王小語表示，與其說是對外資的一種限制，不如說是對內(nèi)資企業(yè)的一種支持。由于外資蜂擁而至，國內(nèi)企業(yè)正被擠壓和邊緣化。經(jīng)過2003年、2004年的大豆風波，中國大豆產(chǎn)業(yè)鏈被打斷。目前，國內(nèi)80%的油脂加工企業(yè)都在外資手中，國內(nèi)企業(yè)大豆在市場沒有了定價權(quán)和話語權(quán)。
“此前豆油的漲價除了原材料的漲價的原因外，事實上，這個價格在一定程度上是被外資操縱的。”王小語表示，今年國內(nèi)大豆市場包括豆油、豆粕價格的暴漲暴跌，對油脂加工企業(yè)，對飼料企業(yè)，包括對很多農(nóng)戶和消費者也受到了很大的沖擊，這個價格應該被外資大的資金等因素影響和操縱的。“但正因為我們沒有大豆了，所以我們喪失了話語權(quán)。”
王認為，雖然目前大豆價格漲跌趨于緩和，但中國大豆產(chǎn)業(yè)的危機并沒有根本得到改善，發(fā)改委的《指導意見》是想從源頭上解決問題，扶持國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)，降低對國外資本和原材料的依存。這個政策很及時，希望國家繼續(xù)出臺一些政策，保護豆農(nóng)和大豆產(chǎn)業(yè)的政策，比如，增加大豆和豆油儲蓄數(shù)量，在價格過低、過高的時候，能保護農(nóng)戶不受價格的沖擊。其次，可以對國際糧商的跨國采購活動進行一些限制。
分析人士：行業(yè)將洗牌
中國國際期貨經(jīng)紀有限公司大豆分析師朱治平向記者表示，目前來說，外資企業(yè)在國內(nèi)油脂市場的份額較大，國內(nèi)企業(yè)處于受擠壓的局面，《指導意見》的出臺將會導致行業(yè)重新洗牌。
朱治平表示，《指導意見》從政策上傾向于國內(nèi)企業(yè)，重點可能是扶持大的企業(yè)，而對外資有一定程度的限制，這可能會對行業(yè)有重新洗牌的作用。從具體的產(chǎn)業(yè)布局來看，還將會對目前的華南、東北、環(huán)渤海等5大油脂圈有調(diào)整。
經(jīng)易期貨一位農(nóng)產(chǎn)品分析師認為，《指導意見》是從確保農(nóng)產(chǎn)品安全的角度考慮的，以保住國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)，保持一定的市場份額，保持話語權(quán)。但是，由于我國對大豆的需求持續(xù)上升等原因，中國在國際市場的話語權(quán)短期內(nèi)難以提升，對外依存度短期內(nèi)也不可能降低。
國金期貨農(nóng)產(chǎn)品首席分析師萬祎介紹，目前，外資趁機以低價兼并了國內(nèi)的壓榨企業(yè)，同時控制了中國85%的大豆實際加工總量。據(jù)統(tǒng)計，在中國，外資通過收購、參股國內(nèi)大型糧油企業(yè)獲得大豆進口權(quán)，全國97家大型油脂企業(yè)中，外資就控制了64家，占總數(shù)的66%。
“真正可怕的是，作為國際上最大的買家，中國在國際市場的議價中喪失了話語權(quán)。”萬祎表示。據(jù)介紹，外資在美國和南美的大豆收購、儲存和運輸上擁有完整鏈條，并在全球范圍內(nèi)進行加工業(yè)布局，使其可以高效、低成本的進入油脂加工市場，并且在國際大豆貿(mào)易中具有優(yōu)勢定價權(quán)。
