此次活動由中國創(chuàng)業(yè)加盟產(chǎn)業(yè)協(xié)會主辦，以"投資、融資、理財"為目標，以"金融服務(wù)經(jīng)濟、金融服務(wù)企業(yè)、金融服務(wù)百姓"為宗旨，通過展覽展示和論壇等活動，全方位展示金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果，宣傳金融機構(gòu)品牌，加強交流合作，搭建省市區(qū)域經(jīng)濟和金融的合作平臺，搭建金融機構(gòu)與企業(yè)、百姓之間的交流服務(wù)平臺，最終實現(xiàn)"推動金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進金融區(qū)域性中心城市建設(shè)"的目的。
期間所有參展金融機構(gòu)將在金博會上展示創(chuàng)新化的理財產(chǎn)品，與不斷改進的金融服務(wù)，并有金融機構(gòu)專業(yè)人員為到場觀眾提供細致專業(yè)的服務(wù)和講解。銀行機構(gòu)將在金博會上集中展示受市場歡迎且能夠增值保值的理財產(chǎn)品以及金融創(chuàng)新服務(wù)。證券公司將在金博會現(xiàn)場重點介紹各自近幾年業(yè)績，并展示其多種服務(wù)項目?；顒舆€將邀請國內(nèi)大型基金公司的專業(yè)人士到現(xiàn)場參加金博會活動，為有基金投資需求的市民提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。期貨、擔保、黃金等其他金融機構(gòu)也將在現(xiàn)場展示各自的最新產(chǎn)品、最新服務(wù)，重點宣傳本單位的品牌形象。
金博會還將請銀行、基金、證券、期貨、保險等金融機構(gòu)專業(yè)人士在展會現(xiàn)場為百姓講授投資理念、理財技巧以及推介好的金融理財產(chǎn)品。各金融機構(gòu)專業(yè)人士，包括理財分析師、理財顧問、理財規(guī)劃師等將針對廣大江浙滬地區(qū)有投資理財需求并參加金博會的市民百姓提供細致貼心的金融理財服務(wù)，尤其對家庭財產(chǎn)的保值增值提供良好建議，并免費為現(xiàn)場百姓量身定制家庭理財方案與個人理財規(guī)劃，同時對個人投資技巧進行面對面、零距離的專業(yè)指導，提供理財咨詢服務(wù)。提高百姓健康的金融理財觀念和金融風險的防范意識。
近千種創(chuàng)新金融產(chǎn)品也將亮相金博會，有效滿足全民多方位的金融需求。市民可以在為期僅僅三天的金博會現(xiàn)場內(nèi)，集中了解到投資理財最新趨勢。
