本報記者 張旭 北京報道
2010年伊始,高端白酒市場便吹起 “放量”戰(zhàn)役號角。近日,占到約70%的高端白酒市場份額的茅臺與五糧液,不約而同發(fā)出放量銷售聲音。據(jù)記者了解,2010年,茅臺將增加1400噸的供應(yīng)量,以搶占市場份額。五糧液也在醞釀增加約20%的銷量反擊競爭,但兩家將近3900噸的新增供應(yīng)量,已經(jīng)遠遠超出其他高端白酒企業(yè)的年銷量,對于有限的市場來說,新增供應(yīng)能否被消化還是一個未知數(shù)。
春節(jié)臨近,貴州茅臺、五糧液等在上演提價大戰(zhàn)的同時,也在醞釀放量銷售,意欲搶占更多市場份額,甩開競爭對手。
在茅臺白金酒業(yè)績展望說明會上,貴州茅臺方面人士向《華夏時報》記者透露:“2010年茅臺有擴大銷量的打算,理論上高檔酒有2000噸的增加量。”
而在茅臺醞釀擴大銷量的同時,五糧液一大經(jīng)銷商表示,很可能新年1月份提價,并增加五糧液產(chǎn)品供應(yīng)量20%以上。茅臺、五糧液新增供應(yīng)量遠遠超過同行。在稅負壓力、提價沖動、茅臺放量的強勢沖擊下,高端白酒市場即將掀起新一輪強勢競爭。
茅臺設(shè)1400噸增量上限
坐擁高檔白酒第一寶座的貴州茅臺,頻頻出手,在謀求保健酒第一品牌的同時,也在醞釀?chuàng)屨几邫n酒更多的市場份額。
2009年12月22日,在茅臺旗下保健酒白金酒年度業(yè)績說明會上,貴州茅臺方面人士透露:“茅臺高檔酒有提高銷量的打算,不過受制于產(chǎn)能,理論上,2010年可供增加的有2000噸。”
這是茅臺方面有關(guān)其2010年放量的比較明確的說法。茅臺該人士表示,上述增加量,茅臺一般要留下30%的量作為老酒和釀制陳年酒,只有70%可供銷售,但是也要考慮到跑漏等損耗,實際上2010年的增加量不會超過1400噸。
茅臺放量銷售,搶占市場份額,對其主要的競爭對手五糧液、瀘州老窖、水井坊來說,是一份不小的壓力。
公開資料顯示,2009年五糧液一級酒產(chǎn)量在12000噸以上,這為明年放量打下基礎(chǔ)。中投證券分析師黃巍發(fā)布報告稱,相對于2009年9500噸的銷量,五糧液出現(xiàn)明顯放量,預(yù)計2010年銷量會實現(xiàn)明顯增長,最終為12000噸,增加約2500噸。
而據(jù)參加五糧液12月18日經(jīng)銷商大會的證券分析人士透露,五糧液也在計劃2010年放量銷售,增加幅度在20%以上。本報記者曾向五糧液董秘彭智輔求證,但未能接通電話。
而對于瀘州老窖、水井坊等企業(yè)來講,這些企業(yè)無論從銷量還是品牌影響力來看,都難以與茅臺和五糧液抗衡,所以可能受到的競爭壓力會更大。
對此,瀘州老窖董秘辦人士接受本報記者采訪時表示:“瀘州老窖會根據(jù)當時的具體環(huán)境來定,在國窖1573價格穩(wěn)定的情況下,也希望增加銷量。”
而日前曾去瀘州老窖調(diào)研的國泰君安分析師則預(yù)計,2010年國窖1573銷量仍能夠上漲10%左右。
據(jù)記者了解,目前,國窖1573市場已經(jīng)缺貨,董秘辦該人士表示,瀘州老窖正在采取控貨的政策。當問及是否是為提價做準備,該人士表示,還沒有具體消息,提價會根據(jù)市場環(huán)境來定。
五糧液厘清關(guān)聯(lián)交易
盡管五糧液未明確表示提價和提高銷量,但是脫離五糧液集團,這讓五糧液終于擺脫羈絆。
12月23日,五糧液發(fā)布公告稱,宜賓市國資委解除對五糧液集團代為行使股份公司股東權(quán)利的授權(quán),由宜賓市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司行使股東權(quán)利。五糧液成立獨立黨委,正式脫離五糧液集團。
并且,為了結(jié)關(guān)聯(lián)交易,五糧液對2009年剛成立的宜賓五糧液酒類銷售有限責(zé)任公司,單方增加注冊資本1.5億元,五糧液持股達到95%、集團公司僅持股5%.
而接近五糧液的證券分析人士向《華夏時報》記者透露,五糧液在2010年會將另外5%股份收購過來。脫離五糧液集團,這為五糧液加快追趕茅臺提供了契機。
據(jù)悉,2009年前三季度,五糧液營業(yè)收入為80.30億元,比茅臺高出2.85%,但利潤總額31.66億元,僅為茅臺的59.67%.
經(jīng)過整改,宜賓國資委將對五糧液管理層直接進行考核,考核指標涉及收入、利潤、市值、凈資產(chǎn)收益率、酒類行業(yè)年增長率等。此項措施的實施,將會促使五糧液管理層更有動力去提升業(yè)績,努力縮小與茅臺各方面的差距。
爭戰(zhàn)高端白酒3萬噸市場
對于白酒企業(yè)來說,提升業(yè)績最好的辦法就是在提價的基礎(chǔ)上提高銷量。
平安證券報告顯示,在白酒市場上,零售價300元以上的,茅臺占37.5%的份額,五糧液占32.95%,瀘州老窖與水井坊分別為11.77%、7.9%.
如果茅臺在2010年增加供應(yīng)1400噸,五糧液增加2500噸,兩家新增的供應(yīng)量就將近3900噸。
然而,事實上,在高檔酒市場,市場需求量不到3萬噸。以2009年為例,五糧液一級酒銷量9500噸,茅臺方面人士表示,茅臺高檔酒2009年銷量也在9500噸左右,另據(jù)記者獲得的資料顯示,瀘州老窖1573和水井坊的銷量各為2800噸、2000噸,四家企業(yè)銷量約23800噸。
據(jù)國信證券預(yù)計,正常年度的新增需求估計在2000-2500噸。屆時,對于茅臺和五糧液2010年或新增的3900噸供應(yīng)量,市場能否消化,還是一個未知數(shù)。更能使市場供應(yīng)增加的是,瀘州老窖等企業(yè)2010年也有增加供應(yīng)量的考慮。
另一方面,在貴州茅臺提價13%后,五糧液也有提價放量銷售的沖動。證券分析人士普遍認為,五糧液提價范圍在30-50元。五糧液一大經(jīng)銷商告訴本報記者:“五糧液2010年1月份提價可能性很大,52度五糧液提價在50元左右。”
稅負壓力,再加上提價壓力,高檔白酒的競爭必然更加激烈。
茅臺人士表示,白酒消費稅對2009年的經(jīng)營影響比較大,占利潤的5%-6%.而調(diào)整后的白酒消費稅也僅征收了5個月。
一證券分析人士則認為,2010年消費稅的影響將占到茅臺利潤的12%左右。同樣受影響的也包括五糧液、瀘州老窖等。
“如果茅臺放量慢對其他對手的影響會小一些,如果放量快的話,其他品牌機會就少,畢竟市場新增需求在那里。”該人士表示。而以茅臺大放量為導(dǎo)火線,一場高端白酒市場的銷量戰(zhàn)爭即將伴隨新年的鞭炮聲拉開帷幕。